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Der Regionalversorger Ewe AG hat von der E.on AG Ende letzten Jahres einen rund 32-prozentigen Anteil an der Verbundnetz Gas AG (VNG) erworben. Ihre restlichen VNG-Anteile in Höhe von etwa zehn Prozent veräußerte E.on an die VNG Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft (VNG-VUB), einen Zusammenschluss von rund zehn ostdeutschen Kommunen. E.on hatte gemäß der Ministererlaubnis für die Fusion mit Ruhrgas die Anteile abgeben müssen. Ruhrgas hielt bislang fast 37 Prozent der VNG-Anteile, E.on über seine Energietochter rund fünf Prozent. Ewe erwarb kurze Zeit später zudem noch insgesamt rund 16 Prozent der VNG-Anteile, die von Statoil und BEB Erdgas und Erdöl GmbH gehalten wurden. Berater Ewe

Der australische Hersteller von Blutplasmen, CSL Limited, hat das internationale Plasmageschäft von Aventis gekauft. Den entsprechenden Kaufvertrag über 925 Millionen US-Dollar unterzeichneten beide Unternehmen am 9. Dezember vergangenen Jahres. CSL wird durch den Kauf von Aventis Behring zum Weltmarktführer im Plasmageschäft aufsteigen. Aventis ihrerseits setzt dadurch den Konzentrationsprozess auf das pharmazeutische Geschäft weiter fort. Berater CSL Limited

Der Bonner Systemhersteller Moeller ist an die Laontae BeteiligungsGmbH, einen Private Equity-Fonds der Advent International Corp., veräußert worden. Der mit mehr als 11.000 Mitarbeitern weltweit zu den größten deutschen Familienunternehmen gehörende Konzern erhielt vom Übernehmer zugleich eine Finanzspritze von 50 Millionen Euro. Die Gläubigerbanken unter Führung der Hausbank Commerzbank erklärten zugleich einen Forderungsverzicht in unbekannter Höhe. Den außenstehenden Aktionären der Moeller-Tochter Felten & Guillaume AG soll durch Laontae im Rahmen eines Squeeze-outs ein Übernahmeangebot gemacht werden. Berater Advent/Laontae

Die IKB Private Equity GmbH hat sich an der Cullmann GmbH, einem der führenden Anbieter für Freisprecheinrichtungen, beteiligt. Damit ist die IKB größter Anteilseigner des Unternehmens. Firmengründer Wolfgang Cullmann bleibt dem Unternehmen für eine Übergangszeit als Geschäftsführer und Anteilseigner erhalten, weitere Anteile werden vom Management Buy In-Team gehalten. An der Finanzierung beteiligte sich auch die Bayerische Landesbank. Durch die Beteiligung wurde zum einen die Nachfolge geregelt, zum anderen eine Kapitalbasis für weitere Expansion geschaffen. Berater IKB

So kennt man Hengeler eigentlich nicht: In der ‚Financial Times Deutschland‘ schrieben die Berliner Partner John Flüh und Dr. Wolfgang Spoerr am 5. Dezember in aller Offenheit über ein Mandat. „Besser ohne den Staat“ hieß ihr ungewöhnlich meinungsstarker Beitrag, dessen Kerngedanken der Untertitel verriet: „Eine Privatisierung der Sparkassen ist rechtlich zulässig.“

Der Landesbetrieb Krankenhäuser in Hamburg geht in private Hände: Der Hamburger Senat verkaufte 74,9 Prozent des mit rund 12.000 Mitarbeitern und rund 750 Millionen Euro Umsatz größten Krankenhausbetreibers Deutschlands an die Asklepios Kliniken GmbH in Königstein. Der restliche Anteil von 25,1 Prozent verbleibt bei der Stadt Hamburg. Das Transaktionsvolumen der Privatisierung betrug rund 400 Millionen Euro. Berater Asklepios

Der US-amerikanische Softwareanbieter Agile hat seinen Wettbewerber Eigner übernommen. Der Kaufpreis belief sich auf einen Baranteil von 2,85 Millionen US-Dollar und 1,79 Millionen neu ausgegebener gemeinsamer Aktien. Mit Eigner erweitert die bislang vor allem im amerikanischen Markt tätige Agile-Gruppe ihren Markt auf Europa, wo Eigner mit mehreren Tochtergesellschaften präsent ist. Berater Agile Software

Die Refinanzierung des Einkaufszentrum CentrO in Oberhausen ist Anfang Dezember 2003 vorläufig abgeschlossen worden. Die Betreibergesellschaft der Shopping-Mall, die britische Stadium Group, hat von der Londoner Dependance der Deutsche Bank AG einen Kredit in Höhe von 500 Millionen Euro erhalten. Mit dem Geld löste man die vorherige Grundfinanzierung des Projektes ab. Zur Besicherung des Engagements hat die Bank eine Securitisation-Transaktion durchgeführt: Das Darlehen wurde an eine spezielle Gesellschaft (SPV) verkauft, Wertpapiere in acht Tranchen am Kapitalmarkt begeben und diese durch eine Grundschuld und die Umsätze des CentrO (v.a. Mieteinnahmen) besichert. Die 'DECO Series 2003 - Centro Limited', mit einer Laufzeit bis 2010, ist nach Darstellung der Berater eine der ersten so genannten True Sale-CMBS-Transaktionen in Deutschland. (JP)

Die Stadt Dresden hat der Gelsenwasser AG den Zuschlag im Vergabeverfahren zur Teilprivatisierung der Stadtentwässerung erteilt. Rund 165 Millionen Euro beträgt der Kaufpreis für 49 Prozent der Anteile an der Stadtentwässerung Dresden. Noch ist die Transaktion jedoch nicht ganz in trockenen Tüchern: Veolia Water Deutschland GmbH, einer der Bieter, hat ein Nachprüfungsverfahren vor der Vergabekammer Dresden angestrengt. Berater Gelsenwasser

Als erstes börsennotiertes deutsches Unternehmen wird der Zeichentrick-Filmrechtehändler BKN International AG durch ein vereinfachtes Schnellverfahren auch an der Londoner Börse Alternative Investment Market (AIM) für aufstrebende Unternehmen notiert. Zugleich platzierte BKN durch eine Barkapitalerhöhung 4,5 Millionen neuer Aktien am AIM. Berater BKN International

Der Technologie-Integrator Morse GmbH hat die Münchner EDS-Tochter TechSol (Systematics Technology Solutions GmbH) übernommen. Erst vor zwei Jahren hatte der texanische IT-Konzern EDS das Unternehmen, damals unter dem Namen Systematics AG, gekauft. Der Verkauf erfolgte nun im Rahmen einer Umstrukturierung. Berater Morse