Deals

Durch ihre gemeinsame Holding EnBW ENI Verwaltungsgesellschaft mbH haben die italienische Ente Nationale Indrocaburico SpA (ENI) und die deutsche Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) gemeinsam 95,62 Prozent der Gasversorgung Süddeutschland GmbH (GVS) erworben. Über die restlichen 4,38 Prozent wurde eine Option vereinbart. Der Kaufpreis beträgt für die bisher erworbenen Anteile rund 700 Millionen. Die Zustimmung der europäischen Kartellbehörde steht noch aus.

Linklaters Oppenhoff & Rädler hat das US-Unternehmen SPX Corporation beim Kauf des weltweiten Kühlturmgeschäfts von der insolventen Babcock Borsig AG beraten. Bei dem 56-Millionen-Euro-Deal wurde nach Einschätzung von Linklaters rechtliches Neuland betreten. Erstmals sei ein wesentlicher Unternehmensteil im Stadium der vorläufigen Insolvenz veräußert worden.Der federführende Partner Wolfgang Sturm hob gegenüber JUVE hervor, dass der zum vorläufigen Insolvenzverwalter eingesetzte Dr. Helmut Schmitz von Schmitz und Schmitz Rechtsanwälte (JUVE Rechtmarkt 08/02) vom Gericht speziell für die Transaktion vom sogenannten schwachen zum starken Verwalter gemacht worden sei. „Nur so war Schmitz in der Lage, Verpflichtungen zu Lasten der Masse einzugehen. Damit sind wir von der gesetzlichen Regel abgewichen, nach der es während der vorläufigen Insolvenzverfahrens primär auf die Sicherung und Erhaltung der Masse ankommt“, sagte Sturm.

Die Varta AG hat sich von ihren beiden Unternehmensbereichen Auto- sowie Gerätebatterien getrennt. Dabei wurde sie gesellschaftsrechtlich von Hengeler Mueller und steuerlich von Freshfields Bruckhaus Deringer beraten.Die Sparte Autobatterien erwarb der weltweit tätige US-Automobilzulieferer Johnson Controls und wurde dabei anwaltlich von Partner Dr. Christian Gloria aus dem Essener Büro der Sozietät Buse Heberer Fromm betreut. Der Transaktionswert betrug 312,5 Millionen Euro.

Lovells hat die drei seit August verschmolzenen Hypothekenbank-Töchter von Deutsche Bank (Eurohypo), Dresdner Bank (Deutsche Hyp) und Commerzbank (Rheinhypo) bei ihrer Fusion in betriebsverfassungsrechtlichen Fragen beraten.Die drei Hypothekenbanken betreute bei Lovells der Frankfurter Partner Dr. Hans-Peter Löw. Auf Seiten der Gesamtbetriebsräte der Banken waren tätig: für Eurohypo Lorenz Schwegler von Schneider Schwegler mit Stammsitz Düsseldorf, für Deutsche Hyp Dieter Dette aus der Bremer Kanzlei Sieling, Winter, Dette & Nacken und für Rheinhypo der Frankfurter Dr. Norbert Pflüger von Pflüger Rechtsanwälte.

Ashurst Morris Crisp hat das Bostoner Private-Equity-Unternehmen Bain Capital beim Erwerb des deutschen Outdoor-Ausrüsters Jack Wolfskin GmbH (Idstein) von der US-Muttergesellschaft Johnson Outdoors Inc. (Wisconsin) begleitet.

Die Broadnet Mediascape Communications AG ließ sich beim Erwerb der Kontrolle über die KKFnet AG von der Hamburger Boutique Rittstieg Rechtsanwälte beraten.Im Rahmen des kombinierten Bar- und Aktien-Deals beteiligte sich die Investmentfirma Kohlberg Kravis Roberts & Co. , die in der Transaktion von Hengeler Mueller beraten wurde, durch Sach- und Kapitaleinlagen mit über 25% an Broadnet.

Clifford Chance Pünder berät Accor beim Erwerb von 26 Prozent an der Dorint AG.Federführend agieren die Partner Dr. Arndt Stengel und Dr. Sandra Thiel (beide Corporate, Frankfurt) sowie Dr. Rainer Maschmeier (Real Estate, Düsseldorf). Unterstützt werden sie von einer Reihe von Associates: Patrick Kleffel, Ilka von Tschirschky, Dr. Matthias Kampshoff (alle Corporate, Düsseldorf), Andreas Feuerstein (Banking & Capital Markets, Frankfurt) sowie Anne Krenz und Grit Döpke (beide Real Estate, Düsseldorf).

Beim Erwerb einer 25,1-prozentigen Beteiligung an Ixos Software hat Freshfields Bruckhaus Deringer das Private-Equity-Haus General Atlantic Partners beraten.General Atlantic übernahm aus dem genehmigten Kapital der Ixos AG 1,8 Million neue Stückaktien und erwarb zudem weitere Ixos-Aktien von den Gründerfamilien Färber und Strack-Zimmermann.

Am 18. Juli 2002 hat der 19. Zivilsenat des OLG München die Berufung von 55 EM.TV-Aktionären gegen ein Urteil des LG München I zurückgewiesen.Die EM.TV & Merchandising AG wurde von Dr. Stefan Rützel (Gleiss Lutz, Frankfurt) vertreten. Auf Seiten der Kläger trat die Einzelanwältin Daniela A. Bergdolt (München) auf.

Uwe Brossette aus dem Kölner Osborne Clarke-Büro hat für einen Nissan-Händler ein Urteil mit möglicherweise weitreichenden Folgen für den Automobilvertrieb erstritten.Der Kartellsenat des OLG Düsseldorf folgte Brossettes Auffassung, nach der einige Bewerbungs- und Sonderaktionen der Nissan Motors Deutschland GmbH in den Jahren 2000 und 2001 gegen das kartellrechtliche Preisbindungsverbot verstoßen haben.

Rittstieg Rechtsanwälte hat die Tomorrow Focus AG bei ihrer strategischen Kooperation mit Microsoft MSN beraten.Von der Hamburger Kanzlei führte Partner Dr. Rüdiger Zeller die Verhandlungen. Darüber hinaus war über den Burda-Verlag, Hauptgesellschafter bei Tomorrow Focus, auch die Kanzlei Prof. Schweizer eingeschaltet. Prof. Dr. Robert Schweizer beriet das Gesellschafts-, Dr. Max Kuhlmann das Kartell- und Ulf Berger-Delhey das Arbeitsrecht. Die Folgen mit Blick auf das US-Recht überprüfte Stefan Söder. Als betrieblicher Datenschutzbeauftragter betreut Schweizer u.a. auch die in diesem Zusammenhang auftretenden informationstechnologischen Fragen.