Deals

Der Telekommunikationsanbieter Versatel ist am vergangenen Freitag ans Parkett der Frankfurter Börse gegangen. Mit einem Emissionsvolumen von 830 Millionen Euro war es in Deutschland der bislang größte Börsenstart des Jahres. 406 Millionen Euro des Erlöses fließen dem Düsseldorfer Unternehmen zu, der Rest geht an die Altgesellschafter um den britischen Investor Apax Partners, der mit knapp 35 Prozent beteiligt bleibt.

Sicher, es war der bislang größte Private-Equity-Deal des Jahres. Der britische Finanzinvestor Charterhouse Capital Partners übernahm den Essener Heizkostenabrechner Ista International GmbH von CVC Capital Partners für stattliche 2,4 Milliarden Euro. Aber das Jahr ist noch jung, in den kommenden Monaten stehen noch so einige Megadeals auf der Agenda. In Feierlaune dürften sich jedoch die deutschen Corporate-Anwälte von Allen & Overy befinden, für ihre Praxis war die Beratung von Charterhouse die größte in ihrer Geschichte.

Die Fluggesellschaft Air Berlin hat den finanziell angeschlagenen Konkurrenten LTU erworben. Die Berliner zahlten 140 Millionen Euro und übernahmen zudem Schulden in Höhe von knapp 200 Millionen Euro. Verkäufer waren die Intro Verwaltungs GmbH des Nürnberger Unternehmers Hans Rudolf Wöhrl sowie die MIC Marbach Beteiligung und Consulting GmbH des LTU-Geschäftsführers Jürgen Marbach.

Im Rahmen ihrer Konzentration auf den deutschen Markt trennt sich die Commerzbank zum Sommer 2007 von ihrer Londoner Tochter Jupiter Asset Management. Erwerber sind das bisherige Management und das US-Private-Equity-Haus TA Associates.Als Kaufpreis wurde umgerechnet etwa eine Milliarde Euro vereinbart. Bevor man sich am Ende für die jetzige MBO-Lösung entschied, hatte es auch Gespräche mit anderen Investoren gegeben, darunter Blackstone, sowie Überlegungen zu einem eventuellen Börsengang.

Der US-Automobilzulieferer Visteon hat seinen Chassis-Geschäftsbereich in Europa und Brasilien veräußert. Erwerber sind Special Situations Venture Partners II L.P. sowie weitere von der Münchner Investmentgesellschaft Orlando beratene Fonds. Verkauft wurden im wesentlichen Produktionsanlagen in Deutschland (insbesondere die Werke in Düren und Wülfrath), Polen und Brasilien. Die veräußerten Werke beschäftigen insgesamt 2400 Mitarbeiter.

Die Juwi Solar GmbH errichtet in der Nähe von Leipzig das größte Solarkraftwerk der Welt. Mitte März unterzeichnete das Unternehmen die Finanzierungsverträge mit der Sachsenfonds KG, einer Tochter der Sachsen LB. Das Investitionsvolumen beträgt 130 Millionen Euro. Sachsenfonds wird voraussichtlich im Sommer das Eigenkapital des Projektes als geschlossenen Fonds anbieten. Die Photovoltaikanlage hat eine maximale Leistung von 40 Megawatt. Der Bau soll Ende 2008 abgeschlossen sein.

Der Berliner Finanzinvestor Odewald & Compagnie hat vom Anlagenbauer IWKA dessen Sparte Verpackungstechnik gekauft. Rund 255 Millionen Euro zahlte der Finanzinvestor für die weltweiten IWKA-Verpackungsaktivitäten. Der Verkauf wurde als Auktionsverfahren durchgeführt. Insiderinformationen zufolge waren zunächst fünf Bieter im Rennen. Zum Schluss entschied sich der IWKA-Aufsichtsrat mit sieben zu fünf Stimmen für Odewald und damit gegen den zweiten heißen Anwärter, den italienischen Verpackungsspezialisten Coesia.

Die Fliesensparte von Villeroy & Boch hat einen neuen Mehrheitseigentümer. Die türkische Industriegruppe Eczacibasi erwarb 51 Prozent an der V&B Fliesen GmbH, die im Januar 2006 vom Mutterkonzern ausgelagert worden war. Villeroy & Boch wird weiterhin 49 Prozent der Anteile halten. V&B Fliesen produziert an drei Standorten im Saarland und in Frankreich und erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen Umsatz von 149 Millionen Euro.

Der Autopressenhersteller Schuler AG übernimmt den angeschlagenen Konkurrenten Müller Weingarten AG.Schuler erwarb Ende März 64,5 Prozent der Aktien von der Frankfurter Metzler Beteiligungsgesellschaft mbH. Den restlichen Aktionären soll ein Pflichtangebot unterbreitet werden. Die vollständige Übernahme ist dann für das Jahresende vorgesehen. Aussagen von Schuler zufolge beläuft sich der Gesamtpreis auf rund 75 Millionen Euro.

Die zur M.M. Warburg-Bank gehörende Beteiligungsgesellschaft Atalanta hat den Hamburger Schiffsbefrachter Frachtcontor Junge & Co. GmbH von der Deutschen Bahn-Tochter Schenker AG erworben. Mitglieder des Managements sowie weitere - nicht genannte - Gesellschafter aus dem Atalanta-Umfeld beteiligten sich im Rahmen der Transaktion an dem traditionsreichen Hamburger Unternehmen.

Die Edscha-Gruppe hat ihre Anteile an der IVM Automotive Beteiligungs GmbH an das schwedische Unternehmen Semcon AB veräußert.Der Kaufpreis liegt bei rund 36 Millionen Euro. IVM, ein Ingenieurdienstleister für Fahrzeugentwicklung, erwirtschaftete im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz in Höhe von rund 92 Millionen Euro.