Deals

Die Villeroy & Boch AG hat von der mexikanischen Grupo Industrial Saltillo (GIS) deren komplettes Sanitärgeschäft übernommen. Dem Kauf ging ein Bieterverfahren voraus. Der erworbene Geschäftsteil besteht aus drei Sanitärwerken. Diese setzten zuletzt unter den Marken Vitromex und St. Thomas Creation mit 950 Mitarbeitern rund 60 Millionen US-Dollar um, knapp die Hälfte davon in den USA. Finanziert wurde die Transaktion durch Eigenmittel.

Dietmar Hopp, Mitbegründer von SAP, hat sich an der GPC Biotech AG beteiligt. Mittels einer Privatplatzierung in Höhe von rund 36 Millionen Euro erwarb er 2,86 Millionen neu emittierte Aktien. Dies sind 8,7 Prozent der Gesamtaktien des Life-Science-Unternehmens. Hopp hat schon in der Vergangenheit mehrfach in die Life-Science-Branche investiert. Durch sein Kapital wird es für GPC leichter, ihr Krebsmedikament Satraplatin selbst in den USA zu vermarkten. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung neuartiger Krebsmedikamente spezialisiert.

Die Barkats- und die LaJonciére-Gruppe haben über Tochtergesellschaften zwei zur Hannover Leasing gehörende Immobiliengesellschaften erworben. Finanziert wurden die Transaktionen im Gesamtvolumen von 75 Millionen Euro durch die ABN Amro als Darlehensgeber unter dem Senior Loan und durch die Investec Bank als Mezzanine-Darlehensgeber. Die beiden erworbenen Gesellschaften besitzen jeweils ein Bürogebäude, eines in Dresden und eines in Berlin. Die Barkats-Gruppe wird künftig Mehrheitsgesellschafter sein.

Das australische Investmentunternehmen Viridis Energy Capital hat mit seiner börsennotierten Viridis Clean Energy Group ein 38 Megawatt-Windparkportfolio erworben. Veräußerer waren die KG Allgemeine Leasing und E.on Energy Projects. Der Kaufpreis beträgt rund 12,9 Millionen Euro. Zusammen mit der übernommenen Finanzierung und deren Restrukturierung hat das Investment ein Gesamtvolumen von rund 43,6 Millionen Euro. Das Windparkportfolio besteht aus drei Windparkgesellschaften in der Region Niedersachsen/Sachsen-Anhalt. Die jährliche Energieproduktion wird auf 76.500 Megawattstunden geschätzt. Die Anlagen wurden in der Verantwortung von E.on Energy Projects installiert und werden weiterhin von ihr technisch betreut. Für die Viridis Clean Energy Group war dies das zweite Windparkportfolio-Investment in Deutschland.

Alle Aktionäre der Münchner 12snap AG haben ihre Anteile an das US-Technologie-Unternehmen Neomedia Technologies Inc. verkauft. Zu den Verkäufern gehörten neben den Lead-Investoren Apax Partners, Argo Global Capital und BlueRun Ventures auch die Vodafone D2 GmbH, Sirios Partners, BCAP, CDB Webtech sowie Privatinvestoren. Das Transaktionsvolumen beträgt 22 Millionen US-Dollar, ausgezahlt in Cash und Aktien. 12snap mit Hauptsitz in München ist ein Anbieter von Marketing und Entertainment auf Mobiltelefonen. Das 1999 gegründete Unternehmen zählt unter anderem Coca-Cola, McDonald's und Unilever zu seinen Kunden.

Die WestLB AG und der Finanzinvestor Odewald & Compagnie haben die Mehrheit an der Westfalia Automotive aus Rheda-Wiedenbrück übernommen. Verkäufer war das Private Equity-Haus Granville Baird Capital Partners Adviser, das den Hersteller von Anhängerkupplungen vor sechs Jahren zusammen mit dem Management gekauft hatte. Das Management bleibt auch weiter an dem Unternehmen beteiligt. Laut Medienberichten, die sich auf Branchenkreise beriefen, lag der Kaufpreis zwischen 80 und 100 Millionen Euro. Finanziert wurde die Transaktion von der Bank of Ireland. Die 1844 gegründete Westfalia Automotive Unternehmen erzielte im vergangenen Geschäftsjahr mit mehr als 500 Mitarbeitern einen Umsatz von 97 Millionen Euro.

Die Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG (Erste Bank) hat ihr Kapital an der Wiener Börse um rund 2,9 Milliarden Euro erhöht. Die Transaktion gilt als die bislang größte, die dort durchgeführt wurde. Das Geld soll unter anderem dazu dienen, den Kauf des Mehrheitsanteils an der rumänischen Banca Commerciala Roman zu finanzieren. Neben der Erste Bank waren Goldman Sachs International und JP Morgan als Joint Global Coorcinators tätig. Co-Lead Manager waren ABN Amro Rothschild, Citigroup und die Credit Suisse First Boston.

Der US-Finanzinvestor Cerberus hat den ungarischen Bushersteller Nabi übernommen. Cerberus hat zudem sämtliche Kreditverbindlichkeiten von Nabi von einem ungarischen Bankenkonsortium erworben hat. Das Bankenkonsortium bestand aus sieben Banken und wurde von der ungarischen K&H Bank geführt. Die Transaktion war das erste Taking Private einer ungarischen börsennotierten Gesellschaft in Form eines Asset Deals und eine der ersten Distressed Assets Transaktionen im ungarischen Markt. Die NABI-Gruppe beschäftigt über 800 Mitarbeiter an mehreren Standorten in Ungarn und den USA und erzielte im Jahr 2005 einen Umsatz von mehr als US$ 300 Mio.

Ein von Strategia Francais gehaltener und von Inovalis verwalteter Fonds hat drei Immobilien in Deutschland erworben. Der Kaufpreis lag im hohen zweistelligen Millionenbereich, Verkäufer war Whitehall Funds, ein Fonds von Goldman Sachs. Finanziert wurde die Transaktion durch die Société Générale. Bisher verwaltete die Goldman-Tochter Archon Group Deutschland die Immobilien in Düsseldorf, Rüsselsheim und Rosenheim.

Der US-Pensionsfonds TIAA-CREF hat von der Management für Immobilien AG (Mfi) die Mehrheit an den Erlangen-Arcaden erworben. Das Einkaufszentrum mit rund 100 Geschäften entsteht derzeit in der Erlangener City und soll im Herbst 2007 eröffnet werden. Für den US-Dienstleister, der weltweit über ein Portfolio von 59 Milliarden US-Dollar verfügt, war der Kauf die erste Immobilieninvestition in Deutschland. Mfi entwickelt innerstädtische Einkaufs-, Büro- und Serviceparks in ganz Deutschland und betreut Objekte im Wert von insgesamt rund 3,1 Milliarden Euro.

Der deutsche Finanzinvestor Capiton AG hat von der German Portfolio Holding B.V. 15 Prozent an der Steco Holding GmbH erworben. Steco ist ein Logistikunternehmen für Klappboxen im Lebensmittelhandel mit Niederlassungen in Deutschland, Österreich, Spanien, Frankreich und Italien. Das Unternehmen war von der ABN Amro Venture B.V. und dem Management aus der Insolvenz der Ebenseer Steiner-Gruppe erworben worden. German Portfolio hatte Steco dann im Rahmen der Übernahme des deutschen und österreichischen Beteiligungsportfolios von der ABN Amro erworben. Zuletzt erzielte Steco mit 270 Mitarbeitern einen Umsatz von 45 Millionen Euro.