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Die US-amerikanische Private Equity-Gesellschaft Lindsay Goldberg & Bessemer (LGB) hat die Klöckner & Co. AG (KlöCo) erworben. Verkäufer waren die WestLB AG (94,9 Prozent) und die HSH Nordbank AG (5,1 Prozent). LGB soll Presseberichten zufolge 1,2 Milliarden Euro für den Stahlhändler bezahlt haben. Die Transaktion verläuft jedoch nicht ohne Komplikationen: Der ehemalige KlöCo-Eigentümer, die Balli-Gruppe, hat durch ihre Tochter Klöckner Holding am 21. Januar Klage gegen die WestLB erhoben. Das Ziel ist, den Eigentumsübergang durch Pfandrechtsausübung durch die Großbank rückgängig zu machen. Dies würde letztlich auch eine Rückabwicklung des aktuellen Verkaufs bedeuten. Balli hatte KlöCo im Jahr 2001 von E.on mit Finanzierungshilfe der WestLB erwerben wollen.

Das Düsseldorfer Private Equity-Haus Ventizz Capital Partners hat das Fundraising abgeschlossen und eine Reihe von Akquisitionen von Portfoliounternehmen unternommen. Ventizz ist insbesondere auf Secondary Buy-outs spezialisiert. Hauptinvestoren sind große Dachfondsanbieter, darunter HarbourVest Partners. Berater Ventizz

Der Automobilzulieferer Rautenbach AG mit Sitz in Werningerode/Harz und einem Werk in der Slowakei ist an die Nemak Europe, eine Tochter der mexikanischen Tenedora Nemak, veräußert worden. Das Transaktionsvolumen betrug 80 Millionen Euro. Verkäufer war die Familie Rautenbach, die den Betrieb nach der Wende von der Treuhandanstalt zurückgekauft hatte. Die strategische Beratung lag in den Händen der Interfinanz aus Düsseldorf. Berater Nemak

Die Deutz AG hat ihr Marine-Servicegeschäft an die finnische Wärtsilä Gruppe verkauft. Die Veräußerung umfasst das Geschäft mit Original-Ersatzteilen sowie das Reparatur- und Wartungsgeschäft für die Betreiber von Deutz Mittel- und Großmotoren im Marinesektor. Kundeninformationen, Know-how, Nutzungsrechte an Marken und gewerblichen Schutzrechten, Ersatzteilvorräte und weltweite Logistik gehen ebenfalls an Wärtsilä über. Der Kaufpreis beträgt 115 Millionen Euro. Die Kartellbehörden müssen der Transaktion noch zustimmen. Die Wärtsilä Gruppe produziert Schiffsantriebe. Sie erzielte 2003 mit rund 12.000 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 2,4 Milliarden Euro. (KC)

Das österreichische Energieunternehmen OMV hat sich über den Kapitalmarkt mit 1,2 Milliarden Euro frischem Kapital versorgt. Dies geschah durch eine Kapitalerhöhung in Höhe von 657 Millionen Euro und eine Wandelschuldverschreibung in Höhe von 550 Millionen Euro. Dies ist die bisher größte an der Wiener Börse durchgeführte Transaktion. Emittierende Banken waren Deutsche Bank, Erste Bank und Merrill Lynch International. Berater OMV

Die Brau Holding International, ein Jointventure von Heineken und der Schörghuber Unternehmensgruppe, hat im Dezember die Privatbrauerei Hoepfner übernommen. Die Transaktion muss noch von den Wettbewerbsbehörden genehmigt werden. Berater Brau Holding International

Die Immobilientochter der ungarischen OTP Bank Ltd. hat zum Jahreswechsel ein Euro-Hypothekenpfandbriefprogramm mit einem Volumen von mehr als einer Milliarde Euro aufgelegt. Dieses ermöglicht die Begebung von ungarischen Pfandbriefen ohne Sammelurkunden oder effektive Stücke. In einer ersten Emission sind bereits 200 Millionen Euro platziert worden. Arrangeure waren die Deutschen Bank und OTP. Berater OTP (Emittentin)

Die Berliner Metz Anlagentechnik GmbH hat ihren Geschäftsbereich Biomasse-Kraftwerksanlagenbau an das japanische Unternehmen Takuma Co. Ltd verkauft. Takuma ist ein in Japan börsennotierter Hersteller von thermischen Abfallbehandlungsanlagen und tritt mit diesem Kauf in den deutschen Markt für Anlagenbau ein. Der Mittelständler Metz will sich auf den Ausbau seiner Verkehrtechniksparte konzentrieren. Takumas Investmentbank war die Misuho Securities Corporate Finance in Tokio. (TM)

Die börsennotierte PC-Spezialist Franchise AG aus Bielefeld hat die Mehrheit an der iTeam GmbH und der iTeam Consulting GmbH von deren Unternehmensgründern erworben. PC-Spezialist erlangt damit mittelbar auch die Mehrheit an der iTeam Systemhauskooperation GmbH & Co. KG. Zur iTeam-Gruppe zählen rund 280 IT-Systemhäuser in Deutschland. 2003 erwirtschaftete die Gruppe einen Außenumsatz von 1,3 Milliarden Euro. Das Franchise-Unternehmen PC-Spezialist generierte im gleichen Zeitraum einen Außenumsatz von 990 Millionen Euro. Berater PC-Spezialist

Die Reinhard Müller GmbH hat von dem Osnabrücker Drogeriemarktfilialisten Ihr Platz dessen Schweizer Tochtergesellschaft Estorel AG erworben. Daneben wurden sämtliche Forderungen der die Estorel finanzierenden Commerzbank von dem Einzelhandelsunternehmen Müller Ltd. & Co. KG übernommen. Estorel ist mit 33 Filialen eine der größten Drogerieketten in der Schweiz. Die familiengeführte Müller-Gruppe erzielte im vergangenen Geschäftsjahr mit rund 400 Filialen im In- und Ausland einen Umsatz von rund 1,74 Mrd. Euro. An dem Kauf war keine finanzierende Bank beteiligt - die Müller-Gruppe hat die Finanzierung selbst gestemmt.

Die Universitätsklinik Bonn hat ihre Verpflegungs- und Versorgungsleistungen privatisiert. Gemeinsam mit dem bevorzugten Bieterkonsortium CCS/ISS hat sie die UKB Verpflegungs- und Versorgungs GmbH gegründet. Dem Gemeinschaftsunternehmen der Klinik und der Konsortialen Clinic Catering Service und Integrated Service Solutions wurden die 78 Mitarbeiter beigestellt, die bisher in der Klinik diese Aufgaben erledigten. Die Laufzeit des Vertrages beträgt zehn Jahre. Das Auftragsvolumen liegt zwischen 40 und 50 Millionen Euro. Privatisiert wurde außerdem das Facility Management, für das künftig Dussmann verantwortlich zeichnet. Hier beläuft sich das Volumen auf 100 Millionen Euro. Berater Uniklinik Bonn