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Die Private Equity-Investoren Carlyle Group und Advent International haben den Troisdorfer Plastikproduzenten HT Troplast AG von der RAG-Tochter Rütgers AG erworben. Carlyle, die ursprünglich allein geboten hatten, wird eine 55-Prozent-Mehrheit, Advent die übrigen 45 Prozent der Aktien übernehmen. Beide Unternehmen werden jedoch gemeinsam die Kontrolle ausüben. Der Vertrag wurde Heiligabend unterzeichnet und Mitte Januar abgeschlossen. Finanziert wurde die Übernahme durch CIBC World Markets Plc. als Mandated Lead Arranger und Konsortialführer zusammen mit der Commerzbank AG als Joint Mandated Lead Arranger.

Ende einer der größten Insolvenzfälle der deutschen Industriegeschichte: Zwei Jahre nach der Eröffnung des Verfahrens wurde nun der Autozulieferer Peguform von der US-amerikanischen Investmentgesellschaft Cerberus übernommen. Das Unternehmen aus Bötzingen bei Freiburg ist auf die Herstellung von Kunststoffteilen, wie sie in Cockpits oder Stoßfängern verwendet werden, spezialisiert. 2004 soll Peguform rund 1,4 Milliarden Euro Umsatz gemacht haben.

Der Finanzinvestor Heliad Equity Partners ist seit dem 12. November an der Frankfurter Börse notiert. Ziel des Listings ist die Erschließung neuer Investorengruppen. Das gesamte Grundkapital von 8.596.432 Aktien wurde zum Handel zugelassen. Heliad verfügt über zwölf Beteiligungen in ihrem Portfolio, davon zehn Direkt- und zwei Fondsbeteiligungen. Die Geschäfte der Beteiligungsgesellschaft werden von der VCH Management GmbH, einer Gesellschaft der VCH Investment Group AG, geführt. Berater Heliad Equity Partners

Der belgische Konzern Agfa-Gevaert hat das Bonner IT-Unternehmen GWI von General Atlantic Partners und dem Management (Dr. Jörg Haar, Dr. Rüdiger Wilbert) übernommen. Damit baut Agfa nach der Trennung von seiner Fotosparte weiter das Geschäftsfeld Healthcare aus. GWI ist spezialisiert auf Klinikinformationssysteme und elektronische Patientenakten. Der Kaufpreis setzt sich zusammen aus einem festen Bestandteil in Höhe von 256,5 Millionen Euro und einem variablen Teil, der maximal 95 Millionen Euro betragen wird. Die Übernahme soll Anfang 2005 vollzogen werden. Eine Genehmigung durch die Kartellbehörden steht noch aus. Berater Agfa-Gevaert

Der Autozulieferer Dräxlmaier-Gruppe hat Genussscheine mit einem Volumen von 70 Millionen Euro emittiert. Die Transaktion ist eine der ersten Emissionen von Genussscheinen durch ein deutsches Industrieunternehmen, das nach den Rechnungslegungsgrundsätzen IFRS (International Financial Reporting Standards)als Eigenkapital qualifiziert. Als Lead-Arranger agierten die Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG sowie Sal. Oppenheim. Berater Dräxlmaier-Gruppe

Die Heimwerkerkette Hornbach-Baumarkt AG hat im November einen High Yield Bond über 250 Millionen Euro begeben. Es war nicht nur eine Premiere für das Unternehmen, sondern mit 6,125 Prozent auch die Hochzinsanleihe mit dem niedrigsten Zinscoupon, den es je in Deutschland gegeben hat. Als Konsortialbanken agierten Deutsche Bank und Goldman Sachs. Berater Hornbach

Arriva plc., europaweiter Dienstleister im Personennahverkehr, hat vom Freistaat Bayern 76,9 Prozent der Anteile an der Regentalbahn AG (RAG) erworben. Als Kaufpreis hat der Arriva-Konzern 63 Millionen Euro geboten. Arriva ist mit rund einer Milliarde Personenbeförderungen im Jahr eines der größten Personentransportunternehmen in Europa. Die RAG mit Sitz in Viechtach ist hauptsächlich im Schienenpersonennahverkehr in Bayern, Thüringen und Sachsen tätig. Berater Arriva

Der Londoner Finanzinvestor Henderson Private Capital hat die Homann Feinkost Gruppe übernommen. Verkäufer ist eine Investorengruppe unter der Führung von Gilde Investment Management, welche das Unternehmen 1999 von Unilever erworben hatte. Die Veräußerung findet auf dem Wege eines Secondary Buy-outs statt, wobei das derzeitige Management eine substantielle Beteiligung an Homann halten soll. Der Vollzug der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Kartellfreigabe. Finanziert wurde die Transaktion von BNP Paribas und ICG. Berater Henderson

Die Erlanger WaveLight Laser Technologie AG hat 49 Prozent ihres Grundkapitals im Wege einer Kapitalerhöhung erfolgreich platziert. Unterstützt wurde die Transaktion von einem Bankenkonsortium unter Führung der NordLB. Insgesamt wurden 2.100.408 neue Aktien platziert. Der im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Hersteller von Lasersystemen für medizinische und industrielle Anwendungen wird das Kapital für die Stärkung der Eigenkapitalbasis benutzen. Berater WaveLight Laser Technologie

Die französische Fayat-Gruppe hat in einem Auktionsverfahren die Bomag-Gruppe, Hersteller von Walzen- und Verdichtungsmaschinen, von der SPX Corporation erworben. Der Kaufpreis betrug 446 Millionen US-Dollar. Die Fayat-Gruppe mit Sitz in Bordeaux besteht aus 75 Firmen und beschäftigt weltweit 7.700 Mitarbeiter. Die Freigabe der Transaktion durch die Kartellbehörden steht noch aus. Berater Fayat

Der in Deutschland und Österreich tätige Münchner DAB Bank AG-Konzern erwirbt die FSB FondsServiceBank GmbH. Die FSB ist ein Fondsdepot-Jointventure der HVB-Tochter Wealth Management Holding GmbH und der Münchener Rück-Tochter MEAG Munich Ergo AssetManagement GmbH. BAFin und Kartellbehörden müssen dem Deal noch zustimmen. Der Kaufpreis in unbekannter Höhe wird bar bezahlt. Die DAB, Marktführerin im B2B-Geschäft mit unabhängigen Vermögensverwaltern, baut mit der FSB-Übernahme auch das Geschäft mit Fondsvermittlern aus. Ihr verwaltetes Kundenvermögen steigert die Bank um 3,8 auf 16,65 Milliarden Euro in rund 875.000 Depots. Die FSB soll Ende 2005 in den DAB-Konzern integriert werden und wird bis dahin restrukturiert. Berater DAB Bank