Deals

Das US-Unternehmen Gtech, Spezialist für Lotteriesysteme, hat mit der Gauselmann Gruppe eine strategische Allianz vereinbart. Hierzu übernimmt Gtech einen 50-prozentigen kontrollierenden Anteil an der Gauselmann-Tochter Atronic International. Diese produziert Casino-Spielautomaten, so genannte Slot-Machines. Die Transaktion soll Ende des Jahres 2006 abgeschlossen werden, die Kooperation startet allerdings mit sofortiger Wirkung. Der endgültige Kaufpreis wird sich aus dem Gewinn des Jahres 2006 errechnen. Die Vertragspartner rechnen jedoch mit einem Transaktionswert in Höhe von 100 bis 125 Millionen Euro. (Ulrike Hümmer)

Der Präzisionsmaschinenhersteller Körber AG hat die Winkler + Dünnebier AG aus Neuwied übernommen. W+D stellt Maschinen für die Papier- und Hygieneartikelproduktion her. Im Wege eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots hat das Unternehmen seinen Anteilsbesitz um 35 Prozent erhöht. Mit dem italienischen Großaktionär FINAF wurde eine Kaufoption um weitere 24,9 Prozent Anteile vereinbart. Die kartellrechtliche Fusionskontrolle wurde auf Antrag des Unternehmens statt von sechs verschiedenen nationalen Behörden von der EU-Kommission durchgeführt.

Die Axel Springer AG und die Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck haben jeweils 30 Prozent des Berliner Postdienstleisters PIN intelligente Dienstleistungen AG übernommen. Verkäufer waren die DKB Wagniskapital GmbH (34 Prozent) und die beiden Unternehmensgründer (26 Prozent).

Die Schweizer Ionbond Gruppe hat von Bodycote International den Geschäftsbereich PVD (Physical Vapour Deposition, Physikalische Gasphasenabscheidung) erworben. Eigentümer der Ionbond Gruppe ist die britische Private Equity-Gesellschaft Stirling Square Capital Partners (SSCP). Das Transaktionsvolumen umfasste 26,1 Millionen Pfund. Davon wurden 5,2 Millionen Pfund in SSCP reinvestiert, indem Bodycote einen 15-prozentigen Anteil von Ionbond erwarb. Die Transaktion umfasste Standorte in den USA, in England, Frankreich, Schweden, den Niederlanden, Mexiko und Deutschland. Parallel hat SSCP auch das deutsche Lasergeschäft von Bodycote erworben.

Gesellschaften der Wiener Immofinanz-Gruppe haben von der Certa Immobilienverwaltung und Handelsgesellschaft OHG aus Berlin Aktien der Tempelhofer Feld AG (TEFAG) erworben. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt des Eintritts verschiedener Bedingungen.

Die Carl Zeiss Jena AG wird über ein Jointventure mit dem Private Equity-Investor EQT das börsennotierte US-Augenoptikunternehmen Sola International Inc. übernehmen. Die entsprechende Vereinbarung zwischen Carl Zeiss und EQT muss noch von den Sola-Aktionären gebilligt werden; die Kartellbehörden prüfen derzeit die Übernahme. Im Zuge der Transaktion mit einem Gesamtvolumen von 1,1 Milliarden Dollar wird der Bereich Augenoptik aus Carl Zeiss auf das neue Jointventure ausgegliedert.

Das Private Equity-Haus Apax Partners hat 49 Prozent des nordrhein-westfälischen LR International Cosmetic & Marketing GmbH erworben. Verkäufer war Gründer Joachim Hickmann, der 33 Prozent der Anteile am Unternehmen besaß. Sein Gründungspartner Helmut Spikker veräußerte weitere 16 Prozent, bleibt jedoch mit 51 Prozent Hauptgesellschafter. Die Transaktion wurde durch Dresdner Kleinwort Wasserstein begleitet, Merrill Lynch agierte als exklusiver M&A Berater. LR International ist ein Direktvertrieb für Kosmetika und Nahrungsergänzungsmittel.

Das Wiener Biotech-Unternehmen Eucodis Forschungs- und Entwicklungs- GmbH hat im November 2004 die erste Finanzierungsrunde abgeschlossen. Damit ist die Finanzierung des Unternehmens für die kommenden drei Jahre gesichert. Investoren sind die TecNet Equity Technologiebeteiligungs-Invest AG und gcp gamma capital partners.

Die Casinos Austria Gruppe hat das Bieterverfahren um die Spielbanken Niedersachsen GmbH (SNG) gewonnen. Das österreichische Glücksspielunternehmen wird vom Land Niedersachsen sämtliche Geschäftsanteile für 90,6 Millionen Euro erwerben. Als Alleineigentümerin hatte Niedersachsen bislang ihre SNG-Anteile über die Hannoversche Beteiligungsgesellschaft mbH gehalten. Der Niedersächsiche Landtag hat der Veräußerung am 14.12.2004 zugestimmt. Die Zustimmung der niedersächsischen Spielbankenaufsicht und des niedersächsischen Finanzministeriums steht noch aus.

Mit Hilfe der Hypo Real Estate Bank hat das Factory Outlet Center Wertheim Village seine Finanzierung umstrukturiert. Die Bank stellte dem durch Value Retail betreuten FOC einen Kredit in Höhe von 54,4 Millionen Euro.

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) hat erneut Aktien der Deutschen Post am Markt platziert. Insgesamt wurden Papiere im Wert von 1,15 Milliarden Euro vor allem an institutionelle Investoren (einschließlich aus den USA) verkauft. Aufgrund der hohen Nachfrage konnten mehr Aktien als vorgesehen platziert werden. Als Konsortialbanken agierten Deutsche Bank und Morgan Stanley.