Deals

  Juve Plus Paul Hartmann AG

Der Heidenheimer Medizinproduktehersteller Paul Hartmann AG (Fixies, Kneipp) trennt sich von seinem Vorstandsvorsitzenden Prof. Dr. Dr. Ulrich Hemel (47). Presseberichten zufolge gab es zwischen Hemel und dem Aufsichtsrat Differenzen. Den Vorsitz des Gremiums hat der Münchner Seniorpartner der Kanzlei Weiss Walter Fischer-Zernin, Dr. Karl-Heinz Weiss, inne. Den Eigentümern sei Hemels Expansionskurs zu ehrgeizig und riskant erschienen, meldete die 'FAZ'. Denn Hemel habe die Zukunft des Traditionsunternehmens in einer Liga mit den globalen Konzernen Procter & Gamble oder Johnson & Johnson gesehen.

Deal-Ticker

Wer kauft was mit wem? Die neuesten M&A-Deals im übersichtlichen Newsticker. Alle ansehen
  Juve Plus Eine für alles

Der internationale Graphithersteller SGL Carbon AG hat sich im Rahmen einer komplexen Transaktion mit einem Gesamtvolumen von rund 870 Millionen Euro refinanziert. Das Konzept besteht aus drei parallel verhandelten Säulen: einer Bezugsrechtskapitalerhöhung, einer hochverzinslichen Unternehmensanleihe (High Yield Bond) und einem Konsortialkredit. Als Hauptfinanzier agierte in allen Teilen die Credit Suisse First Boston (CSFB).Mit der Kapitalerhöhung von 266 Millionen Euro wurde das Eigenkapital der Gesellschaft verdoppelt. Durch sie konnten zudem die Risiken der Anleiherückzahlung und etwaige Risiken aus Kartellverfahren abgesichert werden. Sie wurde koordiniert von CSFB und Dresdner Kleinwort Wasserstein (DrKW).

  Juve Plus Grundig

In einem Gemeinschaftsunternehmen haben Ende Januar die türkische Beko Elektronik A.S. und die britische Alba plc für rund 80 Millionen Euro die Unterhaltungselektroniksparte Home Intermedia Systems (HIS) von der Grundig AG übernommen. Die Transaktion umfasst bis zu elf europäische Vertriebsorganisationen des Nürnberger Traditionsbetriebs und steht bislang noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung.Alba gehört zu den führenden britischen Vertreibern von Unterhaltungselektronik im mittleren Preissegment. Die gleichfalls börsennotierte Beko ist eine Tochtergesellschaft der türkischen Industrie-Gruppe Koc Holding A.S. Laut Dr. Siegfried Beck, Insolvenzverwalter von Grundig, sei der Verkauf der Unterhaltungselektroniksparte HIS "der größte Brocken" gewesen, den man im Zuge der Insolvenzverwaltung habe bewältigen müssen. HIS ist ein wichtiger Kernbereich des Unternehmens, zu ihm gehören vor allem die Sparten TV, HiFi, Video, CD- und DVD-Player.

  Juve Plus Sanofi/Aventis

Bei der geplanten feindlichen Übernahme des französisch-deutschen Pharmaherstellers Aventis durch seinen französischen

  Juve Plus Internet-Deal

Der führende Internet-Versteigerer Ebay erwirbt die bekannte Online-Autobörse mobile.de AG aus Hamburg. Verkäufer sind vier Altgesellschafter mit zusammen 70 Prozent der Anteile und das britische Private Equity-Haus Granville Baird Capital Partners mit rund 30 Prozent. Der Kaufpreis beträgt rund 120 Millionen Euro, hinzu kommen noch nicht feststehende Übernahmekosten. Die Kartellbehörden müssen noch zustimmen, der Deal soll im zweiten Quartal abgeschlossen sein.

  Juve Plus Showdown

Procter & Gamble, seit März letzten Jahres Mehrheitsaktionär von Wella, will sich Presseberichten zufolge das Einzelhandelsgeschäft der Kosmetikfirma zuschlagen. Insider sprechen von einer regulären, aber "aktienrechtlich grenzwertig komplexen" Transaktion. Das Kerngeschäft von Wella mit Friseurprodukten bleibe jedoch erhalten. Die verbliebenen Wella-Minderheitsaktionäre dagegen argwöhnen, P&G wolle das Unternehmen widerrechtlich schlucken, berichtet das Manager-Magazin. Auf der außerordentlichen Hauptversammlung soll es kommende Woche (3. Februar) offenbar zum Showdown zwischen beiden Seiten kommen.

  Juve Plus Helios

Die Helios Kliniken GmbH hat Anfang Januar die Mehrheit am bislang kommunalen Medizinischen Zentrum Schwerin übernommen. Im Zuge der Privatisierung erwarb der Klinikbetreiber aus Fulda 94,9 Prozent der Anteile von der Stadt Schwerin. Der Kaufpreis betrug 144 Millionen Euro. Laut Helios ist die Transaktion damit die bislang größte Krankenhausprivatisierung in Deutschland. Das Zentrum bietet Maximalversorgung und verfügt über rund 1.400 Betten. 2.400 Mitarbeiter und etwa 500 Auszubildende sind dort beschäftigt. Vertraglich garantiert ist, dass es bis 2008 keine betriebsbedingten Kündigungen geben wird. Beraten wurde Schwerin nicht nur von Anwälten, sondern auch von der Hamburger Privatbank M.M. Warburg (Dr. David Lohmann, Jan-Frederik Belling).

  Juve Plus Messer Griesheim

Der Industriegase-Hersteller Messer Griesheim hat umfassend umstrukturiert und Teile des Geschäfts an seinen Wettbewerber Air Liquide verkauft. Für 2,7 Milliarden Euro gingen die Aktivitäten von Messer Griesheim in Deutschland, Großbritannien und den USA an den französischen Konzern.

  Juve Plus

Auf einer außerordentlichen Hauptversammlung der Thüga Beteiligungen AG, Köln ist am 17. November der Squeeze Out der Minderheitsaktionäre beschlossen worden. Zudem ist am 28. November auf einer außerordentlichen Hauptversammlung der Münchner Energie-Holding Thüga Aktiengesellschaft der Beschluss zur Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre auf den Hauptaktionär E.ON AG gefasst worden. Hauptversammlung am 17.11.2003

  Juve Plus

Die saudiarabische Al-Hassawi Gruppe hat das vom Verfall bedrohte Neue Schloss Baden-Baden von der markgräflichen Familie Baden gekauft. Die internationale Hotel- und Immobiliengruppe will das als Kulturdenkmal geschützte Gebäude in ein Luxushotel verwandeln. Das Investitionsvolumen für Renovierung und Umbau des Gebäudes soll sich auf etwa 80 Millionen Euro belaufen. Berater Al-Hassawi Gruppe

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