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Die Familie Steigenberger hat ihre bekannte Hotelgruppe an den ägyptischen Touristikkonzern Travco verkauft. Travco übernahm 99,6 Prozent an dem nicht-börsennotierten Unternehmen, das nun nach fast 80 Jahren nicht mehr in Familienbesitz ist.Damit gehen 50 Steigenberger-Hotels sowie 31 Intercity-Hotels an die Familie um den Travco-Eigner Hamed El Chiaty, einem engen Geschäftspartner von Michael Frenzel, Chef des Reisekonzerns TUI.

Für 212,5 Millionen Euro hat der britische Private-Equity-Investor Silverfleet Capital den Wiesbadener Wursthüllenhersteller Kalle übernommen. Verkäufer war der ebenfalls britische Finanzinvestor Montagu. Mit der Transaktion ist der erste größere Leveraged-Buy-out seit der Pleite der US-Bank Lehman Brothers im September 2008 perfekt.

Der Finanzdienstleister Copex Investment Partners entwickelt über seine Projektgesellschaft Terra Mundus Niederbayern den Solarpark Hengersberg mit einer Leistung von mehr als 1,5 Megawatt. Auf einem rund vier Hektar großen Gelände werden 8.580 monokristalline Hochleistungsmodule der Plattlinger Solea AG aufgebaut, die das Projekt realisiert. Das Finanzierungskonzept strukturierte Copex gemeinsam mit der Sparkasse Deggendorf.

Nach monatelangen Verhandlungen haben sich der hoch verschuldete Wälzlagerhersteller Schaeffler und seine Gläubigerbanken auf eine Verlängerung der Kreditlinien für das Unternehmen verständigt.Unter Federführung der größten Gläubigerin, der Commerzbank, haben die Hypo- und Vereinsbank (HVB), die Royal Bank of Scotland, die UBS sowie die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) dem Konzern mehr Zeit verschafft, seine Finanzlage langfristig in Ordnung zu bringen.

Als erste Bank möchte die angeschlagene WestLB die neue gesetzliche Möglichkeit zur Auslagerung riskanter Wertpapiere in eine sogenannte Bad Bank nutzen. Dafür hat die drittgrößte deutsche Landesbank beim staatlichen Rettungsfonds SoFFin einen Antrag zur Errichtung einer Zweckgesellschaft gestellt.In diese Gesellschaft will die WestLB bis Ende September strukturierte Wertpapiere in Höhe von 6,4 Milliarden Euro ausgliedern. Die Papiere - es soll dabei um zurzeit kaum handelbare Produkte gehen - sollen so von der Bilanz der Düsseldorfer Bank abgespalten werden und diese entlasten. Außerdem will die WestLB weitere 74 Milliarden Euro an Wertpapieren und nicht-strategischen Unternehmensteilen abgeben. Hierüber wollen sich die Düsseldorfer noch mit dem SoFFin, der Bundesbank und der Finanzaufsicht einigen. Seit Juli haben Banken nach dem sogenannten Bad-Bank-Gesetz die Möglichkeit, riskante Wertpapiere auszulagern, Landesbanken können sogar ganze Unternehmensteile ausgliedern. Ziel ist, dass die Banken ihre Verluste über Jahre strecken können und ihr Eigenkapital damit schonen. So sollen die Bilanzen entlastet werden, damit die Banken die Finanzkrise besser überstehen. Am Ende müssen sie die aus den ausgelagerten Wertpapieren entstehenden Verluste aber selber tragen. Wegen der aus ihrer Sicht ungünstigen Bedingungen haben bislang weder einige angeschlagene Landesbanken noch private Institute die neue Möglichkeit genutzt. Allerdings gelten insbesondere die HSH Nordbank sowie die Hypo Real Estate als weitere Kandidaten für eine Inanspruchnahme. (Lars Hering, René Bender)

Die Gesellschafter der Hamburger Hapag Lloyd AG haben sich Mitte August über die finanzielle Stützung der fünfgrößten Reederei der Welt geeinigt. Vorausgegangen war ein wochenlanges Tauziehen innerhalb des sogenannten Hamburger Konsortiums Albert Ballin, dem mit insgesamt 57 Prozent größten Anteilseigner der Reederei (vor Tui). Vor allem der mit 15 Prozent an Hapag Lloyd beteiligte Logistikunternehmer Klaus-Michael Kühne sperrte sich offenbar lange gegen seine Beteiligung an einer Kapitalerhöhung. Auf diese haben sich die Gesellschafter, darunter neben Kühne die Beteiligungsgesellschaft der Stadt Hamburg (HGV) mit 23 Prozent, die Bank M.M. Warburg, die HSH Nordbank sowie die Versicherer Signal Iduna und HanseMerkur, letztlich doch geeinigt.

Deutschlands größter Energiekonzern E.on verkauft seine Stadtwerke-Holding Thüga für 2,9 Milliarden an das kommunale Erwerberkonsortium Integra/Kom9. Das Bündnis aus 50 Stadtwerken erwirbt damit gut 100 Beteiligungen an kommunalen Energie- und Wasserversorgungsunternehmen, es entsteht der fünftgrößte deutsche Versorger.

Trotz komplexer Finanzmanöver ist es dem Luxusmodekonzern Escada nicht gelungen, seine Insolvenz zu verhindern. Die ehemals größte Modemarke der Welt hat heute einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht München gestellt. Der Vorstand und die Gebrüder Herz, Großaktionäre des Unternehmens, hatten zuvor ein umfangreiches Rettungspaket vorgeschlagen. Escada hatte ihre Anleihegläubiger Ende Juni um einen 60-prozentigen Forderungsverzicht gebeten und dafür eine besicherte Anleihe offeriert. Als Banken agierten die HVB/Unicredit Group und JP Morgan.

Der größte deutsche Energiekonzern E.on hat mit dem französischen Wettbewerber GDF Suez den Tausch von Erzeugungskapazitäten in einer Größenordnung von rund 1.700 Megawatt vereinbart. Durchführen wird E.on den Tausch mit der GDF Suez-Tochter Eletrabel. E.on übernimmt von Electrabel das Kohle- und Biomasse-Kraftwerk im belgischen Langelo (556 Megawatt) und das niederländische Kraftwerk Vilvoorde ( 385 Megawatt sowie Strombezüge von 770 Megawatt).

Europas größte Privatbank Sal. Oppenheim steht vor dem Verlust ihrer Unabhängigkeit. Die Deutsche Bank plant den Einstieg bei der angeschlagenen 220 Jahre alten Traditionsbank, die Gespräche der beiden Institute stünden kurz vor dem Abschluss, berichteten Medien übereinstimmend. Klar ist, dass die Deutsche Bank ein unverbindliches Angebot für eine Kapitalbeteiligung abgegeben hat. Die rund 40 Familienaktionären gehörende Privatbank hat einer Prüfung der Bücher zugestimmt. Presseberichten zufolge will die Deutsche Bank dabei zunächst eine Minderheit erwerben. Eine Mehrheitsbeteiligung oder sogar Übernahme könnte aber in einem zweiten Schritt erfolgen. Strukturelle Änderungen seien zunächst nicht geplant, beide Institute sollen nach wie vor unabhängig voneinander im Markt auftreten.

Der Krankenhausbetreiber Rhön-Klinikum hat über eine Kapitalerhöhung rund 460 Millionen Euro erlöst. Die Bezugsrechteinhaber zeichneten 99,6 Prozent der neuen Anteilsscheine, die verbliebenen Papiere wurden durch eine internationale Privatplatzierung abgegeben.Ein Konsortium unter Führung von Morgan Stanley und der Commerzbank begleitete die Transaktion. Rhön-Klinikum will den Erlös für weiteres Wachstum verwenden und sich so auf die anstehende Privatisierungswelle im Kliniksektor vorbereiten. Das Unternehmen, das bundesweit 48 Kliniken betreibt, legte im ersten Halbjahr 2009 beim Umsatz um 8,6 Prozent auf nun 1,14 Milliarden Euro zu. (René Bender)