Deals

Der finnische Mobiltelefon-Weltmarktführer Nokia hat den Berliner Navigationssoftware-Anbieter Gate 5 AG erworben. Verkäufer ist der Venture Capital Investor Target Partners. Das Closing der Transaktion wird für das vierte Quartal erwartet. Gate 5 wurde 1999 gegründet und beschäftigt 70 Mitarbeiter an den weiteren Standorten München, San Francisco und Hongkong. Nokia erzielte 2005 mit 60.000 Mitarbeitern weltweit einen Nettoumsatz von 35,2 Milliarden Euro.

Das Biotechnologie-Unternehmen MediGene hat seinen britischen Konkurrenten Avidex von den Finanzinvestoren Advent und Quester Oxford übernommen. Als Gegenleistung erhielten die Verkäufer MediGene-Aktien im Wert von rund 50 Millionen Euro. Damit wird Advent größter Teilhaber bei Medigene, die Avidex-Aktionäre halten insgesamt 28 Prozent an dem bayrischen Unternehmen. Um die weitere Finanzierung der erworbenen Projekte zu sichern, hat MediGene mit der Société Générale eine sogenannte Step-up-Finanzierung vereinbart. Danach hat Medigene die Option, innerhalb von 18 Monaten stufenweise bis zu zwei Millionen neue Aktien zu einem marktnahen Preis an die Société Générale zu verkaufen.

BGP, ein Jointventure des australischen Finanzinvestors Babcock & Brown und der General Property Trust (GPT), hat rund 19.000 Wohnungen verbrieft. Ausgegeben wurden die Commercial Mortgage-Backed Securities (CMBS) in Höhe von 671,5 Millionen Euro durch das Vehikel Quokka Finance. Als Lead Manager fungierte Barclays Capital, als Security Trustee die Deutsche Trustee.

Das US-Unternehmen Electronic Arts (EA) hat den deutschen Spieleentwickler Phenomic übernommen. Der weltgrößter Hersteller und Verleger von Videospielen hat damit erstmals ein deutsches Entwicklerteam akquiriert. Die in Ingelheim ansässige Phenomic beschäftigt rund 35 Mitarbeiter und ist insbesondere mit den Videospielen 'Siedler'- und 'Spellforce' bekannt geworden.

Die Selbsthilfe-Bauverein (SBV) hat von der Stadt Flensburg deren Wohnungsbaugesellschaft WoBau gekauft. Für 115 Millionen Euro erwarb die SBV in einem ersten Schritt 4.800 Wohnungen im Rahmen eines Share-Deals. Im zweiten Schritt wurden WoBau und SBV miteinander verschmolzen. Das Besondere an diesem „Flensburger Weg“: Erstmals ist der Käufer bei der Privatisierung eine Genossenschaft. Der Verkauf ist mit einer Übernahme der Schuldenlast, einer Investitionsauflage und Arbeitsplatzgarantien für die ehemaligen WoBau-Mitarbeiter verbunden. Zudem wurde die Möglichkeit, den Wohnungsbestand weiter zu verkaufen, eingeschränkt. Durch die Verschmelzung besitzt die neue Genossenschaft nun insgesamt über 7.000 Wohnungen und beschäftigt 91 Mitarbeiter.

Die Luxemburger Icredpartner Sarl & Cie. SECS hat ein Immobilien-Portfolio der Strabag Projektentwicklung GmbH in Köln und der Industrielles Bauen Betreuungsgesellschaft mbH (IBB) in Stuttgart für über 200 Millionen Euro gekauft. Das aus zehn Objekten in verschiedenen deutschen Großstädten bestehende Portfolio mit dem Namen Red Stone besteht zu 80 Prozent aus Büroimmobilien und hat eine Gesamtfläche von insgesamt 102.400 qm. Beide Verkäufer sind Konzerngesellschaften der Wiener Strabag SE. Als begleitende Bank stand die UBS der Luxemburger Icredpartner zur Seite.

Die Siemens AG hat innerhalb kurzer Zeit gleich zweimal neues Kapital auf dem Finanzmarkt eingesammelt. Im August nahm der Technologiekonzern eine für den US-Markt bestimmte Schuldverschreibung in Höhe von fünf Milliarden US-Dollar auf. Konsortialbanken waren die Deutsche Bank Securities, JP Morgan sowie die Citigroup und Morgan Stanley. Anfang September beendeten die Münchner ihre Finanzierungsrunde mit der Emission einer zwei Milliarden Euro schweren Hybridkapitalanleihe, die sich an den europäischen Markt richtete. Als Konsortialbanken agierten die Deutsche Bank und UBS.

Die Salzgitter AG hat sich von rund sechs Millionen Aktien des französischen Röhrenherstellers Vallourec getrennt. Das Gesamtvolumen des Verkaufs lag bei über einer Milliarde Euro. Die Aktien wurden zum Teil in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren sowie auch durch eine Pflichtumtauschanleihe über die Deutsche Bank und Lehman Brothers bei institutionellen Investoren platziert. Die Anleihe wurde dabei von einer nicht mit der Salzigtter AG verbundenen Zweckgesellschaft, der Figaro Finance mit Sitz auf Jersey, begeben. Durch den Erlös erhöht Salzgitter ihren finanziellen Spielräume für mögliche Akquisitionen.

Der Schrifttypenproduzent Monotype Imaging hat von der Heidelberger Druckmaschinen AG die Linotype GmbH und das gesamte Schriftengeschäft erworben. Zu Linotype gehören etwa bekannte Schriftarten wie Helvetica. Gleichzeitig kaufte Monotype ein großes Portfolio von Marken und Geschmacksmustern für Schrifttypen. Die Transaktion wurde als kombinierter Share- und Asset-Deal durchgeführt. Finanzierende Banken waren Wells Fargo Foothill und DB Zwirn Opportunities Fund.

Die australische Bank Macquarie will den Eschborner Energiedienstleister Techem für rund 1,1 Milliarden Euro übernehmen. Erst vor einer Woche hatte ein Konsortium um Macquarie die RWE-Wassersparte Thames Water in Großbritannien erworben. Die Bank bietet den Techem-Aktionären über ihren europäischen Infrastrukturfonds MEIF II 44 Euro pro Aktie, dies liegt rund 5 Prozent über dem letzten Schlusskurs vor der Offerte. 17 Prozent an dem Energiedienstleister halten die Australier bereits. Dresdner Kleinwort und Calyon stehen Macquarie als finanzierende Banken zur Seite.

Die Hannover Finanzgruppe hat unter Beteiligung der Heissner-Vorstände Ewald Kullmann und Rolf E. Papenheim 81 Prozent der Heissner AG von der bisherigen Alleingesellschafterin Peaktop International Holdings übernommen.Peaktop mit Sitz in Hong Kong ist einer der wichtigsten Lieferanten von Heissner und wird weiterhin die verbleibenden 19 Prozent an dem Lauterbacher Gartenausstatter halten. Durch die Mezzanine-Finanzierung werden Heissner wesentliche Mittel zur Kapitalstärkung bereitgestellt.