Deals

Die Voestalpine Austria Draht, eine Tochtergesellschaft der österreichischen Voestalpine AG, hat sämtliche Anteile der Drahtwerk und Stahlhandel Finsterwalde von den bisherigen Eigentümern Artur Kirchner und Wolfgang Lindner gekauft. Beide hatten das Unternehmen 1994 von der Treuhand erworben. Der Hersteller von Walz- und Ziehdrähten machte zuletzt mit rund 200 Beschäftigten einen Umsatz von 90 Millionen Euro. Der Erwerb steht noch unter kartellrechtlichem Vorbehalt in Deutschland, Österreich und Slowenien.

Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) hat eine Beteiligung von 51 Prozent an der Münchner Leasing-Gesellschaft LHI von der Norddeutschen Landesbank Girozentrale (Nord LB), erworben. Die Norddeutsche Landesbank war bislang Alleingesellschafterin und hält weiterhin 49 Prozent der Anteile. Zugleich veräußerte die LBBW die Immobilienleasing- und Fondsaktivitäten ihrer Tochter SüdLeasing an die LHI, die mit rund 230 Mitarbeitern ein Vermögen von rund 19 Milliarden Euro verwaltet.

Der britische Finanzinvestor Barclays Private Equity hat die Ratioform Verpackungsmittel GmbH vom bisherigen Alleininhaber und Unternehmensgründer Thomas Krieg erworben. Im Rahmen der Transaktion beteiligten sich Thomas Krieg sowie der Ratioform-Geschäftsführer Michael Vollmer wiederum rück. Finanziert wurde der Deal von der Helaba. Ratioform mit Sitz im bayerischen Pliening bietet über 2.500 Produkte für gewerbliche Kunden an und ist damit in Deutschland der führende Versandhändler für Verpackungsmittel.

Morgan Stanley Real Estate hat von der Intercontinental-Gruppe sieben Hotels erworben. Die Objekte, die in Amsterdam, Budapest, Cannes, Rom, Frankfurt, Madrid und Wien liegen, generierten im vergangenen Jahr gemeinsam einen Umsatz von 185 Millionen Euro und einen Gewinn von 42 Millionen Euro. Der Kaufpreis lag bei 634 Millionen Euro, die Hotels waren seit Januar auf dem Markt. Insgesamt hat die Hotelgruppe in den vergangenen drei Jahren 175 Hotels verkauft und steht damit nach eigenen Angaben kurz vor Beendigung ihres Immobilienverkaufsprogramms.

Der norwegische Mischkonzern Norsk Hydro hat das Areal seines Aluminiumwerkes in Stade verkauft. Erwerber des Fabrikgeländes ist die Prokon Nord Energiesysteme GmbH aus dem ostfriesischen Leer, anliegende Flächen gingen an den belgischen Stromkonzern Electrabel. Hydro zahlt 11,8 Millionen Euro an Prokon – dafür übernimmt das Unternehmen nicht nur die Fabrik sowie die Sicherung und Umnutzung des Areals, sondern auch die Altlastensanierung. Prokon plant auf dem Gelände ein Heizkraftwerk, eine Bioethanol-Produktion und eine Werkstatt für Windrad-Rotorblätter zu errichten.

Die Investmentbank Goldman Sachs hat Ende August eine 50-prozentige Beteiligung an dem Düsseldorfer Geld- und Wertpapiertransporteur Securlog erworben. Alleininhaber des aus der Heros-Pleite hervorgegangenen Unternehmens war seit Mitte Juni der Finanzinvestor Matlin Patterson. Goldman Sachs war in dem Bieterverfahren um Heros einer der letzten Bieter neben Matlin Patterson gewesen.

Croda International plc hat den Geschäftsbereich Uniqema von dem britischen Chemiekonzern Imperial Chemical Industries plc (ICI) erworben. Für rund 593 Millionen Euro wechselte die Oleochemikalien- und Tensiden-Sparte von ICI den Besitzer. Die Transaktion soll im dritten Quartal 2006 abgeschlossen werden. Bislang steht der Verkauf noch unter Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung. Die Royal Bank of Scotland und Barclays Capital traten als Lead Arrangeure der Transaktion auf. Uniqema produziert in 14 Ländern weltweit, in Deutschland unter anderem in Emmerich.

Archstone hat von Pramerica Real Estate Investors 94 Prozent an der Wohnungsgesellschaft DeWAG und ihrem Bestand von mehr als 6.000 Wohnungen erworben. Die übrigen sechs Prozent verbleiben beim DeWAG-Management. Der Verkauf erfolgte durch ein von UBS Deutschland in Frankreich initiiertes Bieterverfahren. Das Transaktionsvolumen lag bei 518 Millionen Euro. Der Investor Pramerica war im Jahr 2001 bei der DeWAG eingesteigen. Archstone ist eine Tochter von Archstone-Smith, einem der größten Wohnungseigentümer in den USA.

Der Private-Equity-Investor Bain Capital ist mit einem Übernahmeangebot für den Autozulieferer und Reifenhersteller Continental gescheitert.In einem Konsortium mit den Investoren Permira, Goldman Sachs sowie KKR bot das US-Haus rund 20 Milliarden Euro für das Hannoveraner Unternehmen, das aktuell an der Börse mit über 13 Milliarden Euro bewertet ist.

Der Darmstädter Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck hat das Genfer Biotechunternehmen Serono für rund 11,5 Milliarden Euro übernommen. Verkäufer des weltweit drittgrößten Biotechkonzerns ist die Eigentümerfamilie Bertarelli, unter anderem auch Besitzer der Schweizer America´s Cup-Yacht Alinghi.

Der belgische Pharmakonzern UCB will die MDax-notierte Monheimer Schwarz Pharma AG übernehmen. UCB wird den Aktionären pro Aktie je 50 Euro sowie rund 0,87 neue UCB-Aktien anbieten. Insgesamt beläuft sich der Transaktionswert auf rund 4,4 Milliarden Euro.