IPO

Der Automobilzulieferer Schwäbische Hüttenwerke (SHW) hat den Sprung an den streng regulierten Prime Standard der Frankfurter Börse geschafft. Allerdings blieb das Emissionsvolumen des baden-württembergischen Unternehmens mit 68,4 Millionen Euro deutlich hinter den ursprünglichen Erwartungen zurück.

Der chinesische Kartonhersteller Youbisheng Green Paper hat den Gang in den Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gewagt. Der Papierproduzent, der hierzulande über eine deutsche Holdinggesellschaft auftritt, gab bis zu 5,75 Millionen neue Aktien in einer Preisspanne zwischen 6,50 bis 9,50 Euro aus . Das Unternehmen erhofft sich davon einen Emissionserlös von mindestens 40 Millionen Euro.

Der Textileinzelhändler Adler Modemärkte ist heute an die Frankfurter Börse gegangen. Als Konsortialbank begleitete die Crédit Agricole CIB das Börsendebüt. Der Gesamtemissionserlös lag bei 111,6 Millionen Euro.

Die Aktien des chinesischen Generatorenherstellers United Power Technology notieren seit letztem Freitag im Prime Standard des Regulierten Marktes an der Frankfurter Wertpapierbörse. Den Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 20,7 Millionen Euro will United Power Technology in die Fertigung von tragbaren Stromgeneratoren investieren.

Der Berliner Immobilienkonzern GSW ist heute an der Frankfurter Börse gestartet. GSW ist das dritte Unternehmen binnen einer Woche, das seine Aktien am streng regulierten Prime Standard notieren lässt. Mit einem Erlös von 468 Millionen Euro ist es der größte IPO seit März 2010.

Der chinesische Handtaschen- und Lederwarenhersteller Powerland ist heute an die Frankfurter Börse gegangen. Ein Konsortium unter Führung der australischen Investmentbank Macquarie und der Berenberg Bank begleitete die Gesellschaft bei ihrem Debüt am Prime Standard, der Gesamtemissionserlös lag bei knapp 95 Millionen Euro.

Seit heute werden die Aktien des Industrieausrüsters Norma am Prime Standard der Frankfurter Börse gehandelt. Die Emission hat ein Volumen von 386 Millionen Euro und ist der größte Börsenstart seit einem Jahr.

In der kommenden Woche will der Cloppenburger Fahrradhersteller Derby Cycle im Prime Standard der Frankfurter Börse starten. Es ist der erste IPO dieses Jahres. Das Volumen wird voraussichtlich um die 100 Millionen Euro liegen.

Mit dem Kölner Außenwerbespezialisten Ströer ist heute nach monatelanger Flaute wieder ein Unternehmen am Prime Standard der Frankfurter Börse gestartet. Der Emissionserlös lag einschließlich Mehrzuteilungsoption bei knapp 394 Millionen Euro, damit ist es der bislang drittgrößte Börsenstart im laufenden Jahr.

Der deutsche IPO-Markt nimmt weiter Fahrt auf. Heute startete der Mülheimer Chemikalienhändler Brenntag an der Frankfurter Börse. Brenntag, bislang in Händen des Finanzinvestors BC Partners, erlöste mit 748 Millionen Euro eine nur geringfügig kleinere Summe Euro als Kabel Deutschland in der vergangenen Woche.

Mit dem Hamburger Modehersteller Tom Tailor hat binnen weniger Tage das zweite Unternehmen den Gang an die Börse gewagt. Tom Tailor startete heute im Prime Standard in Frankfurt. Das Unternehmen gab rund elf Millionen Aktien aus und erlöst dadurch inklusive Mehrzuteilungsoption 164 Millionen Euro. Als Emissionsbanken begleiteten J.P. Morgan und die Commerzbank den IPO.