IPO

Der Frankfurter Investor Finatem will den Getriebehersteller H-Gears noch im Mai an die Frankfurter Börse bringen. Neben zwei weiteren Gesellschaftern bleibt er aber zunächst ebenfalls an Bord. Der Getriebehersteller aus dem Schwarzwald punktet aktuell mit E-Bike-Komponenten und hofft auf einen Emissionserlös im dreistelligen Millionenbereich.

Der SPAC-Hype aus den USA hält auch in Europa Einzug: Mit der Firmenhülle 468 SPAC I hat das zweite Übernahmevehikel den Weg an die Frankfurter Börse gefunden, Obo Tech soll am 4. Mai folgen. Letztere will mit dem IPO rund 200 Millionen Euro einsammeln.

Am 4. Mai könnten beim Elektronikunternehmen Katek die Korken knallen. Mit der Erstnotiz im regulierten Markt an der Frankfurter Börse plant das Unternehmen ein Platzierungsvolumen inklusive der Mehrzuteilungs-Option von rund 91 Millionen Euro.

Der schwedische Finanzinvestor EQT bringt das Nürnberger Softwareunternehmen Suse an die Börse. Ein Teil der Suse-Aktien soll spätestens ab Ende Juni im Prime Standard der Frankfurter Börse gehandelt werden. EQT hatte das Unternehmen 2018 für 2,18 Milliarden Euro von Micro Focus gekauft und seitdem eine deutliche Wertsteigerung erzielt.

Die MeinAuto Group bereitet sich auf einen Börsengang noch im Mai vor. Mit einem erwarteten Bruttoemissionserlös von mindestens 150 Millionen Euro will der Online-Neuwagenhändler aus Oberhaching bei München vorwiegend den Markenauftritt stärken und den Fahrzeugbestand ausbauen. Laut Presseberichten wird das Unternehmen schon auf 2 Milliarden Euro bewertet.

Europas größter medizinischer Laborkonzern Synlab nutzt den Rückenwind durch die Nachfrage nach Corona-Tests und geht in Frankfurt an die Börse. Die Erstnotierung soll spätestes im Juni erfolgen, teilte das Unternehmen mit. Durch die Ausgabe neuer Aktien will Synlab rund 400 Millionen Euro einnehmen. Außerdem wollen die Alteigentümer rund um die Beteiligungsgesellschaft Cinven einen noch nicht genannten Teil ihrer Aktien an die Börse bringen. Börsenexperten erwarten ein Gesamtvolumen des IPO von 1 bis 1,5 Milliarden Euro.

Die MBB-Tochter Friedrich Vorwerk aus Tostedt ist an die Börse gegangen. Der Leitungs- und Anlagenbauer kommt auf einen Börsenwert von 900 Millionen Euro, das Angebotsvolumen liegt bei 414 Millionen Euro. Die Aktien zum Preis von 45 Euro werden an der Frankfurter Wertpapierbörse im regulierten Markt gehandelt. Die Alteigentümer behalten vorerst die Mehrheit.

Der britische Telekommunikationsanbieter Vodafone will seine europäische Funkturmsparte bis Ende März in Frankfurt an die Börse bringen. Der Börsengang der Tochtergesellschaft Vantage Towers könnte 4 Milliarden Euro einbringen und wird schon jetzt als wahrscheinlich größter IPO des Jahres gehandelt.

Lakestar SPAC I geht mit bis zu 275 Millionen Euro an die Frankfurter Börse. In Form dieser Luxemburger "Special Purpose Acquisition Company" kommt damit ein US-Trend nach Europa: Das Unternehmen platziert seine Aktien, obwohl es erst noch in eine Technologiefirma investieren wird. Bis dahin unterwerfen sich die Geldgeber diversen Regeln.

Der US-Autozulieferer BorgWarner will den hessischen Batteriehersteller Akasol für knapp 730 Millionen Euro kaufen. Den Anteilseignern werde 120 Euro je Aktie geboten. Am Freitag hatte die Aktie zum Handelsschluss etwas mehr als 104 Euro gekostet und damit mehr als doppelt so viel wie beim Börsengang im Jahr 2018.

Satte 1,8 Milliarden Euro hat der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 mit seinem IPO eingenommen. Die Aktie schnellte zum Start um 45 Prozent nach oben. Der deutsche Tech-IPO macht die Gründer damit auf einen Schlag zu Milliardären. Zudem hat das Unternehmen eine innovative Verbriefung über 485 Millionen Euro vorgenommen, bei der nicht wie üblich Forderungen, sondern gebrauchte Autos in neun Ländern verbrieft wurden. Das gab es JUVE-Informationen zufolge bei einer gerateten Transaktion in Europa noch nie.