IPO

Der Industrieverpackungsspezialist Mauser wechselt für umgerechnet rund 2,1 Milliarden Euro den Besitzer: Der nordamerikanische Mitbewerber BWAY übernimmt die Mauser-Gruppe vom bisherigen Eigentümer, dem Finanzinvestor Clayton Dubilier & Rice. BWAY gehört zur Beteiligungsgesellschaft Stone Canyon Industries. Bis zuletzt hatte Mauser auch einen Börsengang in New York verfolgt.

Medios ist seit Mitte Dezember im regulierten Markt der Frankfurter Börse gelistet. Die Aktien des Pharmaunternehmens sind bereits seit 2012 an der Hamburger Börse notiert. M.M. Warburg fungierte bei dem Reverse IPO als Emissionsbank.

Die Hotel-Suchmaschine Trivago ist heute an der US-Börse gestartet: Das Düsseldorfer Start-Up erzielte mit der Platzierung von nur wenigen Aktien in New York rund 287 Millionen US-Dollar, was auf eine Gesamtbewertung von rund zwei Milliarden Dollar schließen lässt. J.P. Morgan, Goldman Sachs und Morgan Stanley übernahmen auf Bankenseite die Hauptkoordination.

Der Immobilieninvestor Corestate Capital hat Anfang Oktober im zweiten Anlauf den Sprung aufs Parkett geschafft. Allerdings fiel der Börsengang kleiner aus als beim Erstanlauf 2015 anvisiert und erfolgte statt im Prime Standard im weniger stark regulierten Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse.

Am 2. Dezember soll der Batteriespezialist Varta den Weg an die Börse finden. Dies wäre der vermutlich letzte IPO des Jahres im regulierten Markt der Frankfurter Börse. Erwartet wird ein Emssionserlös von 150 Millionen Euro.

Nach dem abgesagten Börsengang vor einigen Wochen ist die IVG-Tochter Office First nun doch an Blackstone verkauft worden. Der Finanzinvestor übernimmt alle Anteile an dem mit 3,3 Milliarden Euro bewerteten Immobilienportfolio. Der Kaufpreis wurde nicht bekannt. Die IVG spricht von einer angemessenen Höhe.

Die Immobiliengesellschaft Office First hat den Börsengang verschoben, der Medikamentenversand Shop-Apotheke will den Sprung aufs Parkett wagen. Mit seinem IPO am 13. Oktober will das Unternehmen mit Sitz in Venlo einen Bruttoemissionserlös von 100 Millionen Euro erzielen. Berenberg Bank und Citigroup begleiten die Erstnotiz im regulierten Markt der Frankfurter Börse.

Am 14. Oktober will das auf Büros spezialisierte Immobilienunternehmen Office First seine Erstnotiz im regulierten Markt der Frankfurter Börse feiern. Das Emisssionsvolumen soll 800 bis 900 Millionen Euro betragen. Damit wäre es hinter dem IPO von Innogy der zweitgrößte Börsengang des Jahres. Die RWE-Tochter startet heute mit einem Volumen von fünf Milliarden Euro an der Frankfurter Börse und legte damit den größten IPO seit der Jahrtausendwende hin.

Der Würzburger Spezialist für Isolierverpackungen Va-Q-Tec ist heute an die Frankfurter Börse gegangen. Dort notiert das 2001 gegründete Unternehmen im Prime Standard. Über den Börsengang nahm der Börsenneuling 46,1 Millionen Euro ein, gut zwei Prozent mehr als die angestrebten 45 Millionen Euro.

Die Börsenvorbereitungen der RWE-Tochter Innogy gehen in die heiße Phase: Anfang dieser Woche begann die Angebotsfrist, am 7. Oktober sollen die Papiere erstmals gehandelt werden. Die Preisspanne liegt zwischen 32 und 36 Euro. Unabhängig von der Bandbreite wird es wahrscheinlich der größte deutsche Börsengang seit dem Jahr 2000 werden.

Am 12. September soll es soweit sein: Dann will der E.on-Spin-off Uniper am regulierten Markt in Frankfurt an die Börse gehen. Bereits am Freitag dieser Woche soll die Abspaltung ins Handelsregister eingetragen werden. Der IPO wird von einem Bankenkonsortium unter der Führung von Morgan Stanley und J.P. Morgan begleitet.