Private Equity

Die Bayard Capital-Tochter Bayard hat den Schweizer Stromzählerhersteller Landis & Gyr übernommen. Verkäufer ist die Demag Holding, die sich in Besitz des Private Equity-Hauses Kohlberg Kravis Roberts (KKR) befindet. Das Transaktionsvolumen soll englischen Presseberichten zufolge bei über 100 Millionen Euro liegen.

Das US-amerikanische Private Equity-Haus Carlyle Group hat seine Anteile an dem Sauerländer Motorengießer Honsel verkauft. Sie gingen im Wege eines Secondary Buy-outs an den US-Finanzinvestor Ripplewood Holdings LLC.Die Transaktion soll bis zum Jahresende abgeschlossen sein und steht noch unter dem Vorbehalt der Erfüllung einer Reihe von Bedingungen sowie der Zustimmung durch die Kartellbehörden. Der Kaufpreis soll laut amerikanischen Presseberichten bei 625 Millionen Euro liegen. Finanziert wurde der Kauf von der Citigroup, CIBC World Markets und Lehman Brothers. Die Honsel Familiengesellschafter werden weiterhin 18,2 Prozent der Unternehmensanteile halten.

Allianz Capital Partners hat die Anteile der Four Seasons Health Care-Gruppe übernommen. Der Kaufpreis für den größten britischen privaten Betreiber von Altenpflegeheimen belief sich auf 775 Millionen Pfund. Verkäufer war das britische Private Equity-Haus Alchemy Partners. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Kartellbehörden. Berater Allianz Capital Partners

Die BHF Private Equity hat die bislang von der Hannover Finanz gehaltenen Mehrheitsanteile an Pitti Heimtierprodukte übernommen. Die IKB Deutsche Industriebank hat dabei die Fremdmittel zur Verfügung gestellt. Die weiteren Anteile werden vom Management der Pitti gehalten, die auch nach dem Anteilseignerwechsel die Verantwortung für die Unternehmensleitung behält. Berater BHF Private Equity

Die Berliner capiton AG, eine Tochter der Gothaer Versicherungsgruppe, hat sich im Wege eines Management Buy Out aus dem Konzern gelöst. Knapp 60 Prozent der Anteile gingen an Vorstand und Aufsichtsrat, weitere 20 Prozent sind für Mitarbeiter der capiton AG vorgesehen. 10 Prozent sollen noch an einen strategischen Investor gehen, während die Gothaer 10 Prozent halten will. Beteiligt hat sich auch die US-Beteiligungsgesellschaft Zais Group. Capiton ist vor fünf Jahren aus der Verschmelzung der internen Private Equity-Abteilungen der Gothaer sowie der Private Equity-Firma BB-K entstanden und betreut ein Portfolio von über 600 Millionen Euro. Berater capiton

Der europäische Finanzinvestor CVC Capital Partners hat seine Anteile an der Kalle Holding GmbH an Montagu Private Equity verkauft. Kalle gehört zu den großen Herstellern von industriell produzierten Wursthüllen auf Viskose-, Polymer- und Textilbasis. Die Kalle-Gruppe erwirtschaftete 2003 mit rund 1.250 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von rund 167 Millionen Euro. Die Transaktion steht noch unter kartellrechtlichem Vorbehalt. Berater Montagu

Montagu Private Equity hat in einem Secondary Buy Out die Stabilus Gruppe von dem US-amerikanischen Private-Equity-Haus Kohlberg Kravis Roberts (KKR) erworben. Das Transaktionsvolumen belief sich auf mehr als 500 Millionen Euro. Finanzierende Bank der Transaktion war JP Morgan. Stabilus ist ein weltweiter Hersteller von Gasfedern und hydraulischen Schwingungsdämpfern und war eine der sieben Gesellschaften, die KKR im Jahr 2002 von Siemens gekauft hatte.

Die Udo Strehl Private Equity GmbH hat am im Juli ein Pflichtangebot zum Erwerb aller ausstehenden Aktien der USU Software AG veröffentlicht. Das Pflichtangebot war erforderlich, nachdem das Private-Equity-Haus schon im Juni 48,48 Prozent der Aktien von einer Gruppe von Investoren gekauft hatte. Die Gesellschaft hält seither zusammen mit ihrem Mehrheitsgesellschafter Udo Strehl mehr als 70 Prozent der Aktien der USU Software. Die Aktien von USU Software sind im Prime Standard-Segment der Frankfurter Börse sowie im Gate-M der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse gelistet. Berater Udo Strehl Private Equity

Die Münchner IPCar Beteiligungs GmbH hat 61,3 Prozent der Anteile an der P&I Personal & Informatik AG erworben. Dem Taking Private, das Mitte Juni mit den beiden Hauptaktionären Ingeborg und Egbert Becker vereinbart worden ist, folgte wenig später ein öffentliches Übernahmeangebot von IPCar an alle Aktionäre von P&I. Bei einem Angebotspreis von 7,40 Euro bedeutet dies ein Gesamtvolumen der Transaktion von 57 Millionen Euro. IPCar gehört der Carlyle Europe Venture Partners LP, einem von Carlyle verwalteten Private Equity-Fonds. Die kartellrechtliche Genehmigung der Transaktion steht noch aus. Berater IPCar

Die Fonds der Frankfurter Brockhaus Private Equity AG haben sich zu einem Drittel an der Esslinger Digital Identification Solutions GmbH beteiligt. Das Unternehmen ist ein weltweit agierender Anbieter von Lösungen im Bereich digitaler Personenidentifikation mit Unternehmenseinheiten in Europa, Asien und Amerika. Berater Brockhaus Private Equity-Fonds

Nachdem der Börsengang abgesagt wurde, hat das englische Private Equity-Haus Doughty Hanson nun die Autowerkstattkette Auto-Teile-Unger (ATU) an KKR verkauft. Der Kaufpreis beträgt 1,45 Milliarden Euro. Als finanzierende Banken agierten die HypoVereinsbank und die japanische Mizuho Bank. KKR setzte sich gegen BC Partners durch, die ebenfalls fur ATU geboten hatten.Die Transaktion wurde besonders schnell durchgezogen – man verhandelte nicht länger als 14 Tage. "Es war eine Auktion mit einer begrenzten Zahl an Bietern," sagte ein beteiligter Anwalt. "Der Zeitplan war besonders straff."