IPO

Im zweiten Anlauf hat das Fintech-Unternehmen TF Bank den Sprung an die Börse geschafft: Mitte Juni wurde es an der Nasdaq Stockholm gelistet. Begleitet wurde der Börsengang im Heimatmarkt von der schwedischen Carnegie Investment Bank und der norwegischen Investmentbank ABG Sundal Collier.

Ado Properties hat seine erste Kapitalmaßnahme nach dem Börsengang ergriffen: Der Berliner Wohnungsvermieter erhöhte sein Kapitel um rund zehn Prozent und sammelte damit etwa 100 Millionen Euro ein. Die Aktienplatzierung bei institutionellen Investoren übernahm die niederländische Investmentbank Kempen & Co, die auch schon beim IPO dabei war.

Das Fintech-Unternehmen MyBucks will Ende Mai an die Frankfurter Börse gehen. Von dem IPO erhofft sich der Mikrokreditanbieter Bruttoeinnahmen von rund 34,5 Millionen Euro. Begleitet wird die Aktienemission, die aus einer Kapitalerhöhung resultiert, von Hauck & Aufhäuser.

Der hessische Autozulieferer Vibracoustic hat seinen geplanten Börsengang abgesagt und wird wohl komplett in den Besitz des baden-württembergischen Miteigentümers Freudenberg übergehen. Der schwedische Konzern Trelleborg, bislang mit 50 Prozent an Vibracoustic beteiligt, will seinen Anteil an Freudenberg verkaufen. Entsprechende Absichtserklärungen unterzeichneten die Unternehmen bereits, der endgültige Kaufvertrag wird derzeit verhandelt.

Den Abschluss der Börsengänge 2015 bildete Mitte Dezember die Potsdamer Immobiliengesellschaft Deutsche Konsum Grundbesitz. Für ihren IPO wählte sie den regulierten Markt der Berliner Börse. Rund 15 Millionen Aktien wurden im Rahmen eines technischen Listings zum Handel zugelassen, eine Kapitalerhöhung erfolgte im Rahmen des IPO nicht. Als Listing Agent fungierte Oddo Seydler.

Der Hamburger Windanlagenhersteller Senvion – früher als Repower Systems bekannt – soll an die Börse zurückkehren. Der Mehrheitseigner Centerbridge will das Unternehmen noch im ersten Halbjahr an das Premiumsegment der Frankfurter Börse bringen. Der geplante Zuschnitt der Transaktion ist eher ungewöhnlich.

In zwei Wochen soll mit dem Biotechnologie-Spezialisten Brain das erste Unternehmen in diesem Jahr im Regulierten Markt in Frankfurt an die Börse gehen. Noch gut eine Woche läuft die Zeichnungsfrist, die Erstnotiz ist für den 9. Februar geplant. Die Bank Oddo Seydler begleitet die Transaktion.

Der Ingenieurdienstleister Edag hat heute den Sprung aufs Parkett geschafft. Die Erstnotiz ist im regulierten Markt der Frankfurter Börse erfolgt. Das Bruttoemissionsvolumen beläuft sich auf 191 Millionen Euro. Die Deutsche Bank und Morgan Stanley begleiten die Transaktion, ebenfalls Teil des Konsortiums sind die Commerzbank und M.M. Warburg.

Die US-Investmentgesellschaft Blackstone hat zusammen mit Kirkbi, der Familienholding der Lego-Erfinder, den Dämmstoffhersteller Armacell gekauft. Verkäufer sind der britische Investor Charterhouse sowie das Management. Ein geplanter Börsengang von Armacell wird damit auf unbestimmte Zeit verschoben.

Der bayrische Computermodulanbieter Congatec hat seinen für Ende der vergangenen Woche angestrebten Start an der US-Technologiebörse Nasdaq wegen des schwächelnden Kapitalmarkts kurzfristig verschoben. Ein Konsortium um die Stifel Bank und Needham begleitete die anvisierte Transaktion.

Der Kochboxlieferant Hello Fresh strebt in wenigen Wochen die Erstnotiz im geregelten Markt der Frankfurter Börse an. Der genaue Termin steht noch nicht fest, aber in der Regel vergehen von der Bekanntgabe bis zur Erstnotiz etwa vier Wochen. Begleitet wird der Börsengang von einem Bankenkonsortium unter Führung von Goldman Sachs und Morgan Stanley.