IPO

Der Ingenieurdienstleister Edag hat heute den Sprung aufs Parkett geschafft. Die Erstnotiz ist im regulierten Markt der Frankfurter Börse erfolgt. Das Bruttoemissionsvolumen beläuft sich auf 191 Millionen Euro. Die Deutsche Bank und Morgan Stanley begleiten die Transaktion, ebenfalls Teil des Konsortiums sind die Commerzbank und M.M. Warburg.

Die US-Investmentgesellschaft Blackstone hat zusammen mit Kirkbi, der Familienholding der Lego-Erfinder, den Dämmstoffhersteller Armacell gekauft. Verkäufer sind der britische Investor Charterhouse sowie das Management. Ein geplanter Börsengang von Armacell wird damit auf unbestimmte Zeit verschoben.

Der bayrische Computermodulanbieter Congatec hat seinen für Ende der vergangenen Woche angestrebten Start an der US-Technologiebörse Nasdaq wegen des schwächelnden Kapitalmarkts kurzfristig verschoben. Ein Konsortium um die Stifel Bank und Needham begleitete die anvisierte Transaktion.

Der Kochboxlieferant Hello Fresh strebt in wenigen Wochen die Erstnotiz im geregelten Markt der Frankfurter Börse an. Der genaue Termin steht noch nicht fest, aber in der Regel vergehen von der Bekanntgabe bis zur Erstnotiz etwa vier Wochen. Begleitet wird der Börsengang von einem Bankenkonsortium unter Führung von Goldman Sachs und Morgan Stanley.

Am 30. Oktober will die Hamburger Reederei Hapag-Lloyd die Erstnotiz im regulierten Markt der Frankfurter Börse wagen. Der erhoffte Bruttoerlös liegt bei 265 Millionen Euro – ursprünglich hatte das Unternehmen 450 Millionen Euro angepeilt. Der IPO wird von einem Konsortium unter der Führung von Deutsche Bank, Goldman Sachs und der Hamburger Privatbank Berenberg begleitet.

Das Modeunternehmen Steilmann plant noch in diesem Jahr den Gang an die Börse. Das Emissionsvolumen soll nach Information der Nachrichtenagentur Reuters bei 100 bis 200 Millionen Euro liegen. Begleitet wird der IPO von einem Bankenkonsortium unter der Führung der Oddo Seydler Bank sowie Banca IMI.

Binnen weniger Tage stehen Anfang Oktober drei milliardenschwere IPOs an: Der Autozulieferer Schaeffler, die Bayer-Sparte Covestro und der Online-Marktplatzes Scout 24 wollen auf das Parkett. Der Covestro-Börsengang könnte der größte seit 15 Jahren werden.

Der Kochbox-Lieferant Hello Fresh hat eine weitere Finanzierungsrunde durchgeführt und beim britischen Vermögensverwalter Baillie Gifford 75 Millionen Euro eingesammelt. Die Gesamtbewertung des Unternehmens steigt damit auf rund 2,6 Milliarden Euro, dies ist ein Wertzuwachs von zwei Milliarden Euro seit der letzten Finanzierungsrunde im Frühjahr. Erstmals sprach der Hello Fresh-Mehrheitseigner Rocket Internet nun von einem möglichen IPO der Tochter.

Einer der ersten Börsenkandidaten des Herbstes bereitet seinen Gang aufs Parkett vor: Für Aktien der schwedischen TF Bank hat die Zeichnungsfrist begonnen. Das junge Unternehmen will am Frankfurter Prime Standard starten. TF bietet bis zu 10,4 Millionen Stammaktien an. Das Emissionsvolumen liegt aller Voraussicht nach bei 176,8 Millionen Euro. ICF Bank, MM Warburg und die DZ Bank begleiten den Börsengang.

Es ist der bislang größte Börsengang des Jahres: Nun ist die pbb Deutsche Pfandbriefbank (pbb) im Prime Standard des regulierten Marktes an der Frankfurter Börse notiert. Das Münchener Kreditinstitut mit einer Bilanzsumme von 75 Milliarden Euro im letzten Jahr erzielte einen ersten Kurs von 11,45 Euro pro Aktie. Den IPO der HRE-Tochter begleitet ein Konsortium aus Citigroup und Deutsche Bank als Joint Global Coordinators, sowie J.P. Morgan, Commerzbank, Berenberg, Gossler & Co. als weitere Joint Bookrunners.

Rocket Internet hat mit JP Morgan Wandelschuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von 500 Millionen Euro und einer Laufzeit von sieben Jahren platziert. Die Kapitalaufnahme hat zum dramatischsten Stand der Aktien seit dem Börsengang geführt. Der Kurs fiel um fast 15 Prozent unter 35 Euro. Die Platzierung, die sich Rocket Internet auf der ersten Hauptversammlung nach dem Börsengang hatte absegnen lassen, erfolgte bei institutionellen Investoren.