IPO

Die CRB Fashion Holding, die deutsche Eigentümerin der Modelabels Cecil und Street One, will an die Börse gehen. Zeitgleich kündigte das Unternehmen eine Kapitalerhöhung von etwa 200 Millionen Euro an. Ihr Mehrheitseigner EQT strebt damit einen Teil-Exit an. Die Deutsche Bank und Goldman Sachs fungieren beim IPO als Joint Bookrunner und Joint Global Coordinator.

Der Finanzinvestor CVC Capital Partners hat die Parfümeriekette Douglas von der Beteiligungsgesellschaft Advent übernommen. Die Douglas-Gründerfamilie Kreke bleibt mit 15 Prozent der Anteile weiter als Gesellschafterin an Bord. Der bis zuletzt parallel zu dem Verkauf verfolgte mögliche Börsengang des Unternehmens, den ein Konsortium unter Führung der US-Banken Goldman Sachs und JP Morgan begleiteten, ist damit vom Tisch.

Der Online-Händler Windeln.de hat den tschechischen Konkurrenten Feedo gekauft. Das Unternehmen aus München will in Europa weiter expandieren. Erst vergangene Woche hatte es seinen geplanten Börsengang für 2015 angekündigt.

Mit einem Emissionsvolumen von umgerechnet knapp 2,2 Milliarden Euro handelt es sich um den größten IPO in der Schweiz seit acht Jahren: Der Telekommunikationskonzern Sunrise ist an der Züricher Börse gestartet. Die Deutsche Bank und die UBS begleiteten die Transaktion, ebenfalls Teil des Konsortiums waren Morgan Stanley, Berenberg und Vontobel.

Bereits in der kommenden Woche will der drittgrößte deutsche Kabelnetzbetreiber Tele Columbus an die Börse gehen und bis zu 600 Millionen Euro erlösen. Ein Bankenkonsortium unter Führung von Goldman Sachs und JP Morgan begleitet das Unternehmen dabei. Außerdem gehören die Bank of America Merrill Lynch (BofA) und die Berenberg Bank dem Konsortium an.

Nachdem der Chemiekonzern Bayer die Trennung von seiner Kunststoffsparte Material Science bekanntgegeben hat, läuft die juristische Umsetzung auf Hochtouren. In einem Dual-Track-Verfahren wird der IPO oder eine Abspaltung forciert.

Der Gewerbeimmobilienkonzern TLG hält trotz des gegenwärtigen Abwärtstrends an den Kapitalmärkten an seinem für die kommende Woche anvisierten Börsengang fest. Mithilfe eines Konsortiums um JP Morgan und die UBS peilt das erst vor zwei Jahren privatisierte Berliner Unternehmen ein Emissionsvolumen von bis zu 451 Millionen Euro an.

Der Telekommunikationskonzern Philippine Long Distance Telephone Company (PLDT) steigt bei Rocket Internet ein. Über eine Kapitalerhöhung im Vorfeld des geplanten IPO investiert er 333 Millionen Euro in die Internet-Beteiligungsfirma und erhält zehn Prozent der Anteile. Rocket Internet wird dadurch mit 3,3 Milliarden Euro bewertet, der philippinische Telekommunikationskonzern betritt den europäischen Markt.

Die Internet-Beteiligungsfirma der drei Samwer-Brüder, Rocket Internet, plant den Gang an die Börse. Das Unternehmen strebt dabei einen Marktwert zwischen drei und fünf Milliarden Euro an. Als Emissionsbanken sind bereits Morgan Stanley, JP Morgan und die Berenberg Bank ausgewählt. Der größte IPO dieses Jahres könnte noch im Herbst über die Bühne gehen.

Der Lübecker 3D-Drucker-Herstellers SLM Solutions ist heute an die Frankfurter Börse gegangen. Mit einem Emissionsvolumen von 180 Millionen Euro ist es sowohl der erste größere Börsenstart in diesem Jahr als auch der erste klassische IPO. Bisher hatten nur der chinesische Textilhersteller Tintbright und die österreichische Wohnimmobilienfirma Buwog den Sprung in den Prime Standard der Frankfurter Börse geschafft. Beide hatten aber keine neuen Aktien ausgegeben.

Die IPO-Pläne des Berliner Online-Schuh- und Modehändlers Zalando werden konkreter. Das Unternehmen hat jetzt die Investmentbanken Credit Suisse, Morgan Stanley und Goldman Sachs beauftragt, den Börsenstart vorzubereiten. Offenbar will das Unternehmen noch im dritten Quartal dieses Jahres an die Börse gehen. Als Handelsplatz soll die US-Technologiebörse Nasdaq im Gespräch sein.