IPO

Der chinesische Mobilfunkzulieferer Vtion Wireless Technology hat seine Premiere am Prime Standard der Frankfurter Börse gefeiert. Der vielbeachtete Börsengang des Herstellers von Mobilfunk-Datenkarten war der erste in dem streng regulierten Handelssegment nach mehr als einem Jahr Flaute.Seit dem IPO des Solarunternehmens SMA Solar im Juni 2008 hatte aufgrund der Finanzkrise kein Unternehmen mehr den Gang an den Prime Standard gewagt. Vtion erlöste knapp 57 Millionen Euro. Als Konsortialführerin agierte Sal. Oppenheim, weitere Konsortialbank war Macquarie Capital.

Die erste leere Unternehmenshülle mit Fokus auf Unternehmen im deutschsprachigen Raum ist an die Börse gegangen. Die sogenannte Special Purpose Acquisition Company (SPAC) "Germany 1 Acquisition Limited" wurde an der Euronext in Amsterdam gelistet.Die Angebotsgröße von Germany 1 lag bei zu 275 Millionen Euro, abhängig davon ob die Mehrzuteilungsoptionen voll ausgeübt werden. Ein SPAC ist ein Börsenmantel, der zunächst über kein operatives Geschäft verfügt. Der Erlös aus dem IPO soll den Mantel in die Lage versetzen, innerhalb von 24 Monaten andere Unternehmen zu kaufen und diesen einen alternativen Weg an die Kapitalmärkte zu ermöglichen.

Das hessische Solarunternehmen SMA Solar Technology ist am vergangenen Freitag trotz einer sehr schlechten allgemeinen Börsenstimmung erfolgreich auf dem Parkett gestartet. Der Anbieter von Wechselrichtern debutierte erst als zweites Unternehmen in diesem Jahr am Prime Standard der Frankfurter Börse. Ein Konsortium um die Citibank und die Deutsche Bank begleitete die Emission. Zum Handelsstart verbuchte SMA ein leichtes Kursplus. Die Erstnotiz lag bei 48 Euro, der Ausgabepreis betrug 47 Euro.

Die Bonner TGE Marine AG ist an den AIM Markt der Londoner Börse gegangen. Bei dem Börsengang wurden rund 40 Prozent der 1,2 Millionen zum Handel angemeldeten Aktien im Rahmen eines öffentlichen Übernahmeangebots zu einem Preis von 164,54 Euro pro Aktie platziert. Die Marktkapitalsierung beträgt damit etwa 200 Millionen Euro. TGE Marine ist eine Ingenieurgesellschaft und bietet die Konstruktion und den Bau von Cargo-Handling-Systemen für Schiffe zur Beförderung flüssiger Gase an. Im vergangenen Jahr setzte das Unternehmen 83 Millionen Euro um.

Mit einem Emissionserlös von knapp 1,2 Milliarden Euro ist die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) am vergangenen Freitag im Prime Standard der Deutschen Börse gestartet. Die Stadt Hamburg als bisherige Alleineigentümerin trennte sich von 30 Prozent ihrer Anteile und erlöste daraus rund eine Milliarde Euro. Das Geld will die Hansestadt zum Großteil in die Infrastruktur des Hafens investieren, dessen Umschlagskapazität von derzeit 6,7 Millionen Standardcontainern bis 2011 auf 11,7 Millionen Stück ausgebaut werden soll. Der HHLA selbst flossen nur rund 123 Millionen Euro zu.

Seit Mitte Juli ist die Hotelkette Park Plaza an der Londoner Börse notiert. Die Gesellschaft verfügt über 24 Hotels in sieben Ländern. Neun der Hotels, die unter Park Plaza und Art'hotel auftreten, liegen in Deutschland. Mit dem IPO, der von Morgan Stanley gesteuert wurde, erzielte die Hotelgruppe ein Emissionsvolumen von gut 67 Millionen britischen Pfund. Berater Park Plaza