IPO

Luxus zieht: 27-fach überzeichnet soll das Angebot des Luxus-Onlinemodehändlers Mytheresa Insidern zufolge gewesen sein. Das Unternehmen aus Aschheim bei München startet mit einem Aktienausgabekurs von je 26 US-Dollar an der New York Stock Exchange.

Mit einem Schwergewicht könnte das IPO-Jahr 2021 starten: Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 plant seine Erstnotiz an der Frankfurter Börse noch im ersten Quartal. Durch die Ausgabe neuer Aktien für den Börsengang rechnet das Unternehmen mit einem Bruttoemissionserlös von rund einer Milliarde Euro. Zudem wollen sich bestehende Anteilseigner von eigenen Papieren trennen.

Der Onlinehändler Fashionette ist seit Ende Oktober im Segment ‚Scale‘ der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.  Die Plattform für hochpreisige Modeaccessoires gehörte zuvor mehrheitlich dem Hamburger Investor Genui. Das gesamte Angebotsvolumen des IPO belief sich auf 112 Millionen Euro, wovon 37 Millionen Euro der Gesellschaft zufließen.

KKR hat eine Mehrheitsbeteiligung an dem Asset-Manager Velero übernommen. Der Finanzinvestor erwarb dabei Unternehmensanteile der Velero-Gründer Sascha Giest und Thomas Lange, die als Co-Investoren am Unternehmen beteiligt und auch als Co-CEOs weiter tätig bleiben. Neben den Anteilen erwarb KKR in Form eines Share Deals auch ein Portfolio mit rund 7.500 Wohneinheiten, womit sich Velero von einem Asset-Manager zu einem integrierten Immobilienunternehmen entwickelt.

Der Ladesäulenanbieter Compleo Charging Solutions ist an die Frankfurter Börse gegangen. Die Aktie blieb allerdings unter den Erwartungen zurück und eröffnete mit 44 Euro und so rund zehn Prozent unter dem Ausgabepreis von 49 Euro. Damit bringt es das Dortmunder Unternehmen an der Börse auf einen Wert von rund 146 Millionen Euro.

Der Wohnmobilhersteller Knaus Tabbert ist nun an der Frankfurter Börse notiert. Das Unternehmen aus dem Portfolio der niederländischen Beteiligungsgesellschaft HTP hatte die US-Investmentbank Jefferies International als Koordinatorin des Emissionskonsortiums an der Seite sowie die ABN Amro und die UniCredit Bank.

Der Rüstungskonzern Hensoldt will an die Börse gehen. Geplant ist eine Erstnotiz im Prime Standard an der Frankfurter Börse. Der Börsengang soll bis Ende des Jahres 2020 abgeschlossen sein, teilte das Unternehmen mit.

Der Frankfurter Technologieinvestor Brockhaus Capital Management wagt trotz Corona-Krise den Sprung auf das Börsenparkett. Damit erlebt der Prime Standard der Frankfurter Börse sein zweites IPO in diesem Jahr. Der Emissionserlös lag bei 115 Millionen Euro.

Der Siemens-Konzern trennt sich von seiner Energiesparte: Sie soll unter dem Namen Siemens Energy Ende September an die Börse gehen. Rund 55 Prozent an dem neuen Unternehmen, das auf rund zehn Milliarden Euro taxiert wird, gehen an die bisherigen Siemens-Aktionäre, als Ausgleich für die Verschlankung des Mutterkonzerns. Die übrigen Anteile will Siemens zunächst behalten. Dem IPO gingen monatelange Carve-out-Arbeiten voraus.

Das bayrische Technologieunternehmen Congatec plant bis Ende 2019 den Sprung aufs Frankfurter Börsenparkett. Von der Notierung im regulierten Markt verspricht sich der Spezialist für industrielle Computermodule einen Erlös von 100 Millionen Euro. Congatec unternahm bereits 2015 einen IPO-Anlauf, damals an der US-Technologiebörse Nasdaq, den sie dann aber aufgrund des schwachen Marktumfeldes abbrach.

Das Mainzer Biotechnologieunternehmen BioNTech bereitet sich auf einen Börsengang an der Nasdaq vor. Angepeilt ist ein Emissionserlös von 100 Millionen Dollar. Erst vor Kurzem hatte das in der Krebsforschung aktive Unternehmen noch eine 55 Millionen Dollar starke Finanzspritze von der Bill & Melinda Gates Foundation erhalten.