Private Equity

Barclays Private Equity (BPE) hat die italienische CEME-Gruppe vollständig übernommen.Für rund 58 Millionen Euro erwarb der britische Investor die noch ausstehenden Anteile von dem Private Equity Fonds "Europe Capital Partners IV". Die Ceme-Gruppe ist auf die Zulieferung von Pumpen-, Ventil- und Schaltertechnik für die Luft- und Flüssigkeitsregulierung spezialisiert.

Der US-Automobilhersteller Ford Motor Corporation hat den Verkauf seiner Tochter The Hertz Corporation abgeschlossen. Erwerber ist eine Investorengruppe aus Clayton Dubilier & Rice, The Carlyle Group und Merrill Lynch Global Private Equity. Der Kaufpreis lag bei 15 Milliarden US-Dollar, davon flossen 5,6 Milliarden Dollar in bar, im Übrigen wurden Schulden übernommen. Die finanzierenden Banken waren BNP Paribas,The Royal Bank of Scotland und Calyon sowie die britische Indosuez Finance.

Der niederländische Finanzinvestor Waterland Private Equity Investments B.V. hat die Stinnes-data-Service GmbH übernommen. Verkäufer des IT-Dienstleisters und Rechenzentrumbetreibers war die Stinnes AG, eine 100-prozentige Tochter der Deutschen Bahn AG. Finanziert wurde die Transaktion von der HSH Nordbank. Stinnes-data-Service mit Sitz in Mülheim an der Ruhr erwirtschaftete 2004 mit rund 160 Mitarbeitern einen Umsatz von 35 Millionen Euro.

Die IKB Private Equity GmbH hat 49 Prozent des Stammkapitals der Mönchengladbacher Lambert GmbH erworben. Die 100-prozentige Tochter der IKB Deutsche Industriebank AG übernahm auch das Betriebsgrundstück und erwarb verschiedene gewerbliche Schutzrechte. Lambert ist ein internationaler Hersteller von Möbel- und Wohnaccessoires, der weltweit 105 Mitarbeiter beschäftigt. Firmengründer Gunther Lambert schied aus dem Unternehmen aus. Berater IKB Private Equity

Arrow Electronics Inc., börsennotierter US-Distributor für Systemhardware und Services, hat für 131 Millionen Euro den deutschen Wettbewerber DNSint.com aus Fürstenfeldbruck übernommen. Der aus vorhandenem Investitionskapital finanzierte Kaufpreis umfasst 28 Millionen Euro an DNS-Verbindlichkeiten. Beide Unternehmen vertreiben als sogenannte Value-added-Distributoren (VAD) System-Hardware unter anderem von Sun Microsystems im Paket mit Servicedienstleistungen. Arrow, das bisher in Europa nicht vertreten war, löst bei DNS als Mehrheitseigner die Industriebank-Tochter IKB Private Equity ab. Das DNS-Management bleibt auch nach dem Verkauf operativ eingebunden. DNS erzielte im vergangenen Geschäftsjahr mit 320 Mitarbeitern in 16 europaweit verteilten Gesellschaften 275 Millionen Euro. Berater Arrow

Die Frankfurter Niederlassung der Royal Bank of Scotland (RBS) und Barclays Capital haben das Buy-out der Symrise Gruppe durch den Private Equity Fonds EQT aus dem Jahr 2002 refinanziert. Die kumulierte Kreditsumme betrug über 1,1 Milliarden Euro. Die RBS und Barclays lösten das ursprüngliche Bankenkonsortium aus J.P. Morgan und Commerzbank ab. Der Aroma- und Parfümkompositionen-Hersteller Symrise erzielt weltweit mit 5400 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von über 1,1 Milliarden Euro. Das Unternehmen entstand 2002 aus dem Zusammenschluss der beiden Traditionsunternehmen Haarmann & Reimer und Dragoco.

Der Dresdner Dioden-Hersteller Novaled hat seine zweite Finanzierungsrunde abgeschlossen und 15 Millionen Euro eingesammelt. Die Finanzierung stellte ein Konsortium um den französischen Investor Credit Agricole Private Equity. Auch die Altinvestoren, darunter TechnoStart und Dresden Fonds, beteiligten sich. Berater Novaled

Der niederländische Finanzinvestor Waterland Private Equity Fund II B.V. hat über seine Tochtergesellschaft Sportco B.V. die Karstadt Fitness GmbH von KarstadtQuelle erworben. Waterland will die Clubs in Kooperation mit der Team World of Fitness AG weiterführen. Sportco betreibt Fitnessketten in Deutschland und den Niederlanden, Team World hat mehrere Clubs im Aachener Raum. Berater Waterland

Der niederländische Private Equity Fonds Equity Estate BV hat eine Logistikimmobilie in Goch von VOS Logistik im Wege einer Sale-and-lease-back-Transaktion erworben. VOS ist Mieter des 15.000 Quadratmeter großen Objekts. Finanziert wurde die Transaktion durch die Aareal Bank in Wiesbaden. Berater Equity Estate

Allianz Private Equity Partners (APEP) hat in einer ersten Runde 400 Millionen Euro für ihren neuen Private-Equity-Dachfonds, APEP Dachfonds GmbH & Co. KG, eingesammelt. Der neue Fonds ist der erste Fund-of-Funds der Gesellschaft, der sich an institutionelle Investoren außerhalb der Allianz AG richtet. Die bisherigen Fondsinvestoren sind ausschließlich große deutsche institutionelle Investoren. Das Zielvolumen des Fonds, der weltweit in Buy-out- und Venture-Capital-Fonds investieren soll, beträgt 750 Millionen Euro. Berater APEP

Das New Yorker Private Equity-Haus Castle Harlan hat über ihren Investment-Fonds Castle Harlan Partners IV die britische Polypipe Group erworben. Veräußerer ist die IMI plc, ein Anbieter von technischen Produktions- und Retail-Lösungen. Die Transaktion umfasste 62 Einzelunternehmen und beläuft sich auf ein Volumen von rund 475 Millionen Euro.