Private Equity

Der französische Private-Equity-Investor LBO France hat in einem Buy-out die weltweiten Aktivitäten des Verbrauchsmessungs-Unternehmens Actaris-Gruppe von Montagu Private Equity zurück erworben. Der Kaufpreis beträgt 485 Millionen Euro, davon entfallen 115 Millionen Euro auf die deutschen Actaris-Gesellschaften. LBO France hatte Actaris bereits 2001 einmal von der Schlumberger-Gruppe erworben, dann aber 2003 für 420 Millionen Euro an Montagu verkauft. Finanziert wurde die Transaktion von der japanischen Mizuho Corporate Bank. Berater LBO France

Die Halberg Guss-Gruppe ist im Rahmen eines MBOs an das Management veräußert worden. Bisheriger Inhaber war ein Investoren-Konsortium, dem unter anderem UBS Private Equity angehörte, die in dieser Transaktion die Lead-Funktion übernahm. Das Saarbrücker Unternehmen Halberg Guss erwirtschaftet einen Umsatz von 310 Millionen Euro und beschäftigt 2.400 Mitarbeiter für die Produktion von gusseisernen Zylinderkurbelgehäusen und Kurbelwellen. Zu ihren Abnehmern zählen VW, DaimlerChrysler, Deutz und Caterpillar. Berater Halberg Guss-Management

Das Private Equity Haus PPM Capital hat von der Berger GmbH & Co. Holding KG sowie Tochterunternehmen die Mehrheitsbeteiligung an der Airbag-Sparte der BST Berger Safety Textiles (BST) im Rahmen eines Managements-Buy-outs übernommen. Das Transaktionsvolumen beträgt insgesamt rund 125 Millionen Euro. Die Fremdfinanzierung übernahm die Deutsche Bank. BST mit Sitz in Maulberg (Baden-Württemberg) beschäftigt weltweit rund 1.200 Mitarbeiter und erwirtschaftete im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von rund 200 Millionen Euro. Berater PPM

Brockhaus Private Equity AG (Frankfurt) und BV Capital (Hamburg/San Francisco) sind als Neuinvestoren bei der Hamburger More TV Broadcasting GmbH eingestiegen. Erneut engagierte sich außerdem der private Frühphaseninvestor New Commercial Room GmbH, der bereits in einer ersten Finanzierungsrunde bei More TV eingestiegen war. Über die Beteiligungsverhältnisse bewahrten die Parteien ebenso Stillschweigen wie über das Investitionsvolumen, das zwischen fünf und zehn Millionen Euro liegen dürfte. Die 2003 gegründete More TV bietet mit 40 Mitarbeitern Dienstleistungen für Zugang, Inhalte und Funktionen beim digitalen Fernsehen an, etwa im Wachstumsbereich Mitmachfernsehen mit interaktiven Wetten und Quizspielen. Berater Brockhaus/BV Capital

Das Private Equity-Haus HgCapital hat sich nach knapp zweieinhalb Jahren von dem Automobilzulieferer FTE getrennt. Gekauft wurde das Unternehmen, das einer der größten Hersteller von hydraulischen Brems- und Kupplungssystemen ist, von dem französischen Investor PAI Partners. Der Kaufpreis betrug 370 Millionen Euro, was in etwa dem Jahresumsatz von FTE im vergangenen Jahr entspricht. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Wettbewerbsbehörden, die für das zweite Quartal 2005 erwartet wird. HgCapital hatte den Zulieferer seinerzeit für 180 Millionen Euro erworben. Berater PAI Partners

Das US-Unternehmen Rayovac Corp. aus Atlanta USA) hat von den Private Equity-Investoren Triton (Frankfurt) und Axa Private Equity (Paris) für 415 Millionen Euro den Zierfischproduktehersteller Tetra Holding GmbH aus dem niedersächsischen Melle erworben. Tetra hat mit seinen Aquariumsprodukten im vergangenen Jahr mit weltweit 700 Mitarbeitern einen Umsatz von 200 Millionen Euro erzielt. Die ebenfalls im Tierpflegemarkt agierende Rayovac ist mit 9.300 Mitarbeitern und einem Umsatz von 2,5 Milliarden Dollar mehr als zehnmal so groß wie Tetra. Der Verkauf umfasste neben den deutschen Tetra-Betrieben ausländische Töchter in den USA, Japan, Italien, Frankreich, Großbritannien und Singapur. Beim Erwerb vor zwei Jahren hatte Triton nur umgerechnet 185 Millionen Euro für Tetra bezahlt. Berater Rayovac

Bilfinger Berger AG hat Anfang März 2005 die Babcock Borsig Service GmbH von der Deutschen Beteiligungs AG (DBAG) gekauft. Die Genehmigung der Kartellbehörden steht noch aus. Erst vor anderthalb Jahren hatte das Private Equity-Haus gemeinsam mit Teilen des Managements die Gesellschaft von der insolventen Mutter Babcock Borsig erworben. Babcock Borsig Service beschäftigt rund 2.700 Mitarbeiter in zwölf Ländern in Europa, Asien und Afrika. Berater Bilfinger

FI Equity Partners hat 24,9 Prozent der Anteile an der GFKL Financial Services AG erworben. GFKL konzentriert sich auf Leasing sowie den Erwerb und die Verwaltung von Forderungsportfolien. Weitere Aktionäre sind unter anderem die Ergo Versicherungsgruppe, WestLB sowie MLQ Investors, eine Tochter von Goldman Sachs. Der Private Equity-Fonds FI Equity Partners gehört zu ABN AMRO und hat sich auf Beteiligungen bei Finanzdienstleistern spezialisert. Berater FI Equity Partners

In einer ersten Finanzierungsrunde haben die Private Equity-Unternehmen Atlas Venture und Wellington Partners insgesamt sieben Millionen Euro in das Münchner Technologieunternehmen Safe ID Solutions AG investiert. Parallel ist der ehemalige Infineon-Chef Dr. Ulrich Schumacher zum Aufsichtsratsvorsitzenden ernannt worden. Safe ID entwickelt Softwarelösungen für biometrische Identifiaktions- und Reisedokumente. Berater Atlas/Wellington

Der US-amerikanische Private Equity-Investor Carlyle Group hat das traditionsreiche Ufa-Haus am Hamburger Gänsemarkt von der insolventen Ufa Theater AG übernommen. Der Kinopalast ist das dritte Objekt, das Carlyle in Deutschland erworben hat. Berater Carlyle

Das Radebeuler Pharmaunternehmen Elbion hat im Wege einer Kapitalerhöhung 25