Private Equity

Die Hamburger Unternehmensgruppe MPC Münchmeyer Petersen & Co. GmbH und die Private Equity-Gesellschaft Hannover Finanz GmbH haben zum Jahreswechsel mit 51 bzw. 39 Prozent der Anteile die Mehrheit an dem Textilhandelshaus Miles Fashion Group übernommen. Die restlichen zehn Prozent erwarb das Miles-Management. In den letzten rund eineinhalb Jahren befand sich Miles im Besitz der HSH Nordbank und der ING BHF-Bank. Die Geldinstitute hatten 2002 die damalige Tochter der insolventen Wünsche AG übernommen. Berater MPC

Die Salamander AG und die Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) haben die Melvo GmbH an das Management und die Private Equity-Gesellschaft Hannover Finanz verkauft. Das Schuhpflegemittel-Unternehmen Melvo erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 30 Millionen Euro und beschäftigt über 100 Mitarbeiter in Kornwestheim und im ungarischen Werk in Sabona. Mit dem Verkauf setzt EnBW die Portfoliobereinigung bei seiner Unternehmenstochter Salamander fort. Berater Hannover Finanz

The Resolute Fund L.P., ein von der amerikanischen Investmentgesellschaft The Jordan Company L.P. geleiteter Private Equity Fonds, hat die Wasserzählersparte der Invensys plc übernommen. Die deutschen Gesellschaften werden unter dem Namen Sensus Metering Systems weitergeführt. Der Leveraged-Buy-Out hat ein Volumen von 659 Millionen Dollar. Die Finanzierung erfolgte durch Credit Suisse First Boston, Goldman Sachs Credit Partners und Natexis Banques Populaires. Berater The Jordan Company

Der führende Internet-Versteigerer Ebay erwirbt die bekannte Online-Autobörse mobile.de AG aus Hamburg. Verkäufer sind vier Altgesellschafter mit zusammen 70 Prozent der Anteile und das britische Private Equity-Haus Granville Baird Capital Partners mit rund 30 Prozent. Der Kaufpreis beträgt rund 120 Millionen Euro, hinzu kommen noch nicht feststehende Übernahmekosten. Die Kartellbehörden müssen noch zustimmen, der Deal soll im zweiten Quartal abgeschlossen sein.

Der Bonner Systemhersteller Moeller ist an die Laontae BeteiligungsGmbH, einen Private Equity-Fonds der Advent International Corp., veräußert worden. Der mit mehr als 11.000 Mitarbeitern weltweit zu den größten deutschen Familienunternehmen gehörende Konzern erhielt vom Übernehmer zugleich eine Finanzspritze von 50 Millionen Euro. Die Gläubigerbanken unter Führung der Hausbank Commerzbank erklärten zugleich einen Forderungsverzicht in unbekannter Höhe. Den außenstehenden Aktionären der Moeller-Tochter Felten & Guillaume AG soll durch Laontae im Rahmen eines Squeeze-outs ein Übernahmeangebot gemacht werden. Berater Advent/Laontae

Die IKB Private Equity GmbH hat sich an der Cullmann GmbH, einem der führenden Anbieter für Freisprecheinrichtungen, beteiligt. Damit ist die IKB größter Anteilseigner des Unternehmens. Firmengründer Wolfgang Cullmann bleibt dem Unternehmen für eine Übergangszeit als Geschäftsführer und Anteilseigner erhalten, weitere Anteile werden vom Management Buy In-Team gehalten. An der Finanzierung beteiligte sich auch die Bayerische Landesbank. Durch die Beteiligung wurde zum einen die Nachfolge geregelt, zum anderen eine Kapitalbasis für weitere Expansion geschaffen. Berater IKB

Die BLB Equity Management GmbH und die Hannover Finanz Gruppe haben von Barclays Private Equity 100% der Anteile an der Metall Technologie Holding (MTH) im Wege eines Secondary Management-Buy-Outs gekauft. Das Management hat sich somit wieder an der MTH rückbeteiligt. Die MTH ist ein führender Produzent von Industrieöfen mit Tochtergesellschaften in Deutschland und Frankreich.

Der amerikanische Private Equity-Investor Blackstone plant, den Chemiekonzern Celanese AG zu erwerben. Das Übernahmeangebot für das 1999 von Hoechst abgespaltene Unternehmen liegt derzeit bei 3,1 Milliarden Euro. Dies wäre die größte Umwandlung einer börsennotierten Aktiengesellschaft in ein privat gehaltenes Unternehmen (Taking Private) in der deutschen Wirtschaftsgeschichte.

Das amerikanische Private Equity Haus Summit Partners hat als ihr erstes kontinental-europäisches Investment eine Beteiligung an dem Internetportal Jamba! AG in Berlin erworben. Über die Höhe der Beteiligung wurde Stillschweigen vereinbart. (CA)

Brockhaus Private Equity hat im Rahmen eines kombinierten Management Buy-In/Buy-Out die Anteilsmehrheit am Halbleiterhersteller DMS Dynamic Micro Systems Semiconductor Equipment übernommen. Als Akquisitionsvehikel diente dabei die DMS Holding, an der auch das Management des Unternehmens beteiligt ist. Finanziert wurde die Transaktion von der L-EigenkapitalAgentur (L-EA) in Form einer Mezzanine-Finanzierung. Über das Transaktionsvolumen haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Berater Brockhaus Private Equity

Die Private Equity-Gesellschaft Global Innovation Partners hat sich mehrheitlich an der Acentic Holding, einer Tochtergesellschaft der Minibar AG, beteiligt. Gleichzeitig hat Acentic den britschen Anbieter von Pay-TV-Dienstleistungen für Hotels, Granada Business Technology, übernommen. Dieses Gebiet ist für Acentic kein Neuland: Das Unternehmen hält bereits seit 2001 die Mehrheit an Ciscom, einem in Deutschland führenden Anbieter von Hotel-Kommunikations- und Pay-TV-Systemen. Berater Global Innovation Partners