IPO

Der Telekommunikationskonzern Philippine Long Distance Telephone Company (PLDT) steigt bei Rocket Internet ein. Über eine Kapitalerhöhung im Vorfeld des geplanten IPO investiert er 333 Millionen Euro in die Internet-Beteiligungsfirma und erhält zehn Prozent der Anteile. Rocket Internet wird dadurch mit 3,3 Milliarden Euro bewertet, der philippinische Telekommunikationskonzern betritt den europäischen Markt.

Die Internet-Beteiligungsfirma der drei Samwer-Brüder, Rocket Internet, plant den Gang an die Börse. Das Unternehmen strebt dabei einen Marktwert zwischen drei und fünf Milliarden Euro an. Als Emissionsbanken sind bereits Morgan Stanley, JP Morgan und die Berenberg Bank ausgewählt. Der größte IPO dieses Jahres könnte noch im Herbst über die Bühne gehen.

Der Lübecker 3D-Drucker-Herstellers SLM Solutions ist heute an die Frankfurter Börse gegangen. Mit einem Emissionsvolumen von 180 Millionen Euro ist es sowohl der erste größere Börsenstart in diesem Jahr als auch der erste klassische IPO. Bisher hatten nur der chinesische Textilhersteller Tintbright und die österreichische Wohnimmobilienfirma Buwog den Sprung in den Prime Standard der Frankfurter Börse geschafft. Beide hatten aber keine neuen Aktien ausgegeben.

Die IPO-Pläne des Berliner Online-Schuh- und Modehändlers Zalando werden konkreter. Das Unternehmen hat jetzt die Investmentbanken Credit Suisse, Morgan Stanley und Goldman Sachs beauftragt, den Börsenstart vorzubereiten. Offenbar will das Unternehmen noch im dritten Quartal dieses Jahres an die Börse gehen. Als Handelsplatz soll die US-Technologiebörse Nasdaq im Gespräch sein.

Knapp ein halbes Jahr nach seinem viel beachteten Börsengang an der New Yorker Börse hat der bayrische 3D-Druckerhersteller Voxeljet sich weiteres frisches Kapital besorgt. Nach knapp 100 Millionen US-Dollar beim IPO erlöste Voxeljet nun rund 41 Millionen US-Dollar per Kapitalerhöhung. Rund 25 Prozent der neuen Papiere kamen von Altaktionären, größtenteils dem Management sowie von Beteiligungsfonds.

Der sauerländische Badezimmerausrüster Grohe ist künftig in japanischer Hand: Rund 2,7 Milliarden Euro zahlen der Baustoff- und Gebäudetechnikkonzern Lixil und die Development Bank of Japan für 87,5 Prozent der Anteile. Verkäufer sind der Investor Texas Pacific Group (TPG) und die Private-Equity-Tochter der Credit Suisse. Ein bis zuletzt parallel verfolgter Börsengang von Grohe ist damit vom Tisch.

Der Bochumer Immobilienkonzern Deutsche Anninton hat es im zweiten Anlauf an die Börse geschafft. Allerdings fiel der IPO mit einem Emissionsvolumen mit rund 575 Millionen Euro nur rund halb so groß aus, wie die Annington-Eigentümerin Terra Firma ursprünglich erhofft hatte.

Die Deutsche Annington hat ihren für heute geplanten Börsengang verschoben. Die Nachfrage nach den Aktien des größten deutschen Immobilienkonzerns blieb klar unter den Erwartungen. JUVE-Recherchen zufolge könnte es bis Mitte Juli einen zweiten Versuch geben.

Springer Science + Business Media gehört künftig mehrheitlich dem Private-Equity-Haus BC Partners. Mit einem Transaktionsvolumen von 3,3 Milliarden Euro handelt es sich um einen der größten Private-Equity-Deals seit der Finanzkrise. Der schwedische Finanzinvestor EQT und der Staatsfonds GIC aus Singapur führten den Verkaufsprozess als Dual-Track-Verfahren, sodass Börsengang und Unternehmensverkauf parallel vorbereitet wurden.

Der Spezialchemiekonzern Evonik hat vor seinem geplanten Börsengang einen neuen Großaktionär gewonnen. Singapurs Staatsfonds Temasek erwarb für deutlich mehr als 600 Millionen Euro fünf Prozent an dem Essener Unternehmen und verleiht dessen Börsenplänen damit weitere Sicherheit.

Der Immobilienkonzern LEG hat heute mit einem Emissionsvolumen von 1,3 Milliarden Euro seine Premiere an der Frankfurter Börse gefeiert. Es ist der erste Börsengang des laufenden Jahres und der zweitgrößte in den vergangenen fünf Jahren.