IPO

Ab heute sind die Aktien von Creditshelf im Handel. Das Frankfurter Fintech-Start-up mit einer Marktkapitalisierung von etwa 106 Millionen Euro schaffte direkt den Sprung in den regulären Prime Standard. Andere Fintechs sind in der Regel im Scale-Segment zu finden. Insgesamt erzielte Creditshelf einen Emmissionserlös von 16,5 Millionen Euro. Die Commerzbank begleitete den Börsengang.

Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) hat sich an dem Maklerunternehmen Von Poll Immobilien beteiligt: Sie investierte etwa 11 Millionen Euro an der Seite des von ihr verwalteten Fonds DBAG ECF und der bisherigen Gesellschafter. Über das Gesamtvolumen der Transaktion ist nichts bekannt. Für die Frankfurter Firma von Poll ist die Investorenbeteiligung ein Zwischenschritt zum mittelfristig geplanten Börsengang.

Nach den Börsengängen von Siemens Healthineers und DWS erwartet das Frankfurter Parkett den dritten milliardenschweren Neuzugang in diesem Jahr: Die Verlagsgruppe Springer Nature will mit dem angestrebten Börsengang bis zu 1,6 Milliarden Euro erzielen.

Der Spezialist für Gewerbeimmobilien Godewind geht an die Börse. Die Erstnotiz ist für den 5. April im Prime Standard vorgesehen. Der erwartete Bruttoemissionserlös liegt bei 450 Millionen Euro. Durch die Ausgabe zusätzlicher Aktien aus einer Kapitalerhöhung könnten sogar bis zu 550 Millionen Euro in einen sogenannten Blind Pool fließen, der in den kommenden Jahren für den Aufbau eines Milliarden-Immobilienportfolios genutzt werden soll.

Der Schweizer Sensorenhersteller Sensirion reiht sich in die vorösterliche IPO-Welle ein. Beim geplanten Bösengang an der SIX Swiss Exchange sollen überwiegend bereits existierende Aktien von Mehrheitseigner Gottlieb Knoch platziert werden, zudem möchte das Unternehmen über eine Kapitalerhöhung neue Aktien im Wert von 55 Millionen Schweizer Franken begeben.

Neben dem milliardenschweren Börsengang der Siemens-Medizintechniksparte Healthineers erwartet das Frankfurter Parkett noch vor Ostern einen weiteren Neuzugang: Die Deutsche Bank will ihre Fondsgesellschaft DWS an die Börse bringen. Sie verspricht sich davon einen Erlös von 1,5 bis 2 Milliarden Euro.

Die Stuttgarter Beteiliungsgesellschaft BWK hat 90 Prozent der Anteile an dem Strom-Verbindungstechniker Hora-Werk übernommen. Die verbleibenden zehn Prozent erwarb Hora-Geschäftsführer Dirk Niestrat. Verkäuferin des Komponenten-Herstellers ist die Leipold-Gruppe.

Der Modehersteller CBR Fashion ist verkauft: Der schwedische Finanzinvestor EQT, der 2007 bei dem Celler Modeunternehmen eingestiegen war, reichte es nun an die britische Beteiligungsgesellschaft Alteri Investors weiter. Damit werden die Börsenpläne der Fashion-Gruppe zunächst ad acta gelegt.

Der Immobilienentwickler Instone macht sich bereit für den Börsengang: 150 Millionen Euro will der Wohnungsbauspezialist mit dem IPO am Frankfurter Prime Standard erlösen. Das Unternehmen selbst spricht von einem Börsengang im Laufe des Jahres 2018. Viele Beobachter gehen nach der Ankündigung aber davon aus, dass die Premiere noch vor Ostern stattfinden wird und spekulieren über einen Börsenwert von einer Milliarde Euro. Auf Seite der Banken führen die Credit Suisse und die Deutsche Bank das Konsortium an.

Der erste Börsengang des Jahres kündigt sich an: Mitte Februar dürfte der Arzneimittelhersteller Dermapharm aus Grünwald bei München den Sprung aufs Frankfurter Parkett wagen. Als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner fungiert Berenberg, Co-Lead Manager ist Oddo BHF.

Es wird der vermutlich größte IPO in Deutschland seit Langem: In der ersten Jahreshälfte 2018 soll Siemens ihre Medizintechniksparte im regulierten Markt in Frankfurt an die Börse bringen. Dazu wird die Siemens Healthineers AG gegründet. Auch nach dem Börsengang will Siemens die Mehrheit an Healthineers halten.