IPO

Das hessische Solarunternehmen SMA Solar Technology ist am vergangenen Freitag trotz einer sehr schlechten allgemeinen Börsenstimmung erfolgreich auf dem Parkett gestartet. Der Anbieter von Wechselrichtern debutierte erst als zweites Unternehmen in diesem Jahr am Prime Standard der Frankfurter Börse. Ein Konsortium um die Citibank und die Deutsche Bank begleitete die Emission. Zum Handelsstart verbuchte SMA ein leichtes Kursplus. Die Erstnotiz lag bei 48 Euro, der Ausgabepreis betrug 47 Euro.

Die Bonner TGE Marine AG ist an den AIM Markt der Londoner Börse gegangen. Bei dem Börsengang wurden rund 40 Prozent der 1,2 Millionen zum Handel angemeldeten Aktien im Rahmen eines öffentlichen Übernahmeangebots zu einem Preis von 164,54 Euro pro Aktie platziert. Die Marktkapitalsierung beträgt damit etwa 200 Millionen Euro. TGE Marine ist eine Ingenieurgesellschaft und bietet die Konstruktion und den Bau von Cargo-Handling-Systemen für Schiffe zur Beförderung flüssiger Gase an. Im vergangenen Jahr setzte das Unternehmen 83 Millionen Euro um.

Mit einem Emissionserlös von knapp 1,2 Milliarden Euro ist die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) am vergangenen Freitag im Prime Standard der Deutschen Börse gestartet. Die Stadt Hamburg als bisherige Alleineigentümerin trennte sich von 30 Prozent ihrer Anteile und erlöste daraus rund eine Milliarde Euro. Das Geld will die Hansestadt zum Großteil in die Infrastruktur des Hafens investieren, dessen Umschlagskapazität von derzeit 6,7 Millionen Standardcontainern bis 2011 auf 11,7 Millionen Stück ausgebaut werden soll. Der HHLA selbst flossen nur rund 123 Millionen Euro zu.

Seit Mitte Juli ist die Hotelkette Park Plaza an der Londoner Börse notiert. Die Gesellschaft verfügt über 24 Hotels in sieben Ländern. Neun der Hotels, die unter Park Plaza und Art'hotel auftreten, liegen in Deutschland. Mit dem IPO, der von Morgan Stanley gesteuert wurde, erzielte die Hotelgruppe ein Emissionsvolumen von gut 67 Millionen britischen Pfund. Berater Park Plaza

Der Dieselmotorenhersteller Tognum ist nach zwischenzeitlichen Turbulenzen doch wie geplant am Montag an die Börse gegangen. Die Konsortialführer Deutsche Bank und Goldman Sachs platzierten die Tognum-Aktien zu einem Ausgabekurs von 24 Euro im Prime Standard der Frankfurter Börse, das Emissionsvolumen lag bei 2,07 Milliarden Euro.

Der Münchner Baumaschinenhersteller Wacker Construction ist im zweiten Anlauf im Prime Standard der Frankfurter Börse gestartet. Im Frühjahr 2006 war der Sprung auf das Parkett mit Verweis auf ein schwieriges Umfeld kurzfristig abgesagt worden. Jetzt platzierte die auf Baugeräte spezialisierte Firma beim bislang zweitgrößten IPO des Jahres 18,4 Millionen Aktien.

Die Koblenzer CompuGroup Holding AG ist auf dem Frankfurter Börsenparkett gestartet. Anfang Mai platzierte der Anbieter von Informationssystemen im Gesundheitsbereich rund 16,5 Millionen Aktien per öffentlichem Angebot in Deutschland sowie einer internationalen Privatplatzierung, einschließlich der USA. Das Emissionsvolumen betrug rund 300 Millionen Euro, die Aktien wurden im Prime Standard zugelassen. Die Deutsche Bank und Lehman Brothers führten das Bankenkonsortium.

Der Pharmazulieferer Gerresheimer ist am Montag mit dem bislang größten Börsengang des Jahres im Frankfurter Prime Standard gestartet. Die Credit Suisse und Morgan Stanley platzierten insgesamt 25,3 Millionen Aktien mit einem Volumen von rund einer Milliarde Euro.

Die Berliner Immobiliengesellschaft Estavis ist im April im Prime Standard der Frankfurter Börse gestartet. Das Volumen des IPOs lag bei rund 92 Millionen Euro. Im Zuge des Börsengangs wurden die börsennotierten Immobiliengruppen HII und CWI mehrheitlich in Estavis eingebracht. Zuvor waren eine zehnprozentige Beteiligung an Estavis an den britischen Investor Galloway gegangen. Neben Konsortialführer Cazenove begleitete die West LB den IPO.

Der Telekommunikationsanbieter Versatel ist am vergangenen Freitag ans Parkett der Frankfurter Börse gegangen. Mit einem Emissionsvolumen von 830 Millionen Euro war es in Deutschland der bislang größte Börsenstart des Jahres. 406 Millionen Euro des Erlöses fließen dem Düsseldorfer Unternehmen zu, der Rest geht an die Altgesellschafter um den britischen Investor Apax Partners, der mit knapp 35 Prozent beteiligt bleibt.

Die Hamburger Immobiliengesellschaft Alstria Office ist im Prime Standard der Frankfurter Börse notiert. Das Platzierungsvolumen des bisher größten IPO des Jahres lag bei gut 437 Millionen Euro.Rund 98 Prozent der in Deutschland und Luxemburg öffentlich angebotenen Aktien wurden bei institutionellen Anlegern platziert. Im Ausland wurden Aktien per Privatplatzierung zugeteilt. JP Morgan Securities, die Deutsche Bank und M.M. Warburg begleiteten die Transaktion.