IPO

Der britische Telekommunikationsanbieter Vodafone will seine europäische Funkturmsparte bis Ende März in Frankfurt an die Börse bringen. Der Börsengang der Tochtergesellschaft Vantage Towers könnte 4 Milliarden Euro einbringen und wird schon jetzt als wahrscheinlich größter IPO des Jahres gehandelt.

Lakestar SPAC I geht mit bis zu 275 Millionen Euro an die Frankfurter Börse. In Form dieser Luxemburger "Special Purpose Acquisition Company" kommt damit ein US-Trend nach Europa: Das Unternehmen platziert seine Aktien, obwohl es erst noch in eine Technologiefirma investieren wird. Bis dahin unterwerfen sich die Geldgeber diversen Regeln.

Der US-Autozulieferer BorgWarner will den hessischen Batteriehersteller Akasol für knapp 730 Millionen Euro kaufen. Den Anteilseignern werde 120 Euro je Aktie geboten. Am Freitag hatte die Aktie zum Handelsschluss etwas mehr als 104 Euro gekostet und damit mehr als doppelt so viel wie beim Börsengang im Jahr 2018.

Satte 1,8 Milliarden Euro hat der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 mit seinem IPO eingenommen. Die Aktie schnellte zum Start um 45 Prozent nach oben. Der deutsche Tech-IPO macht die Gründer damit auf einen Schlag zu Milliardären. Zudem hat das Unternehmen eine innovative Verbriefung über 485 Millionen Euro vorgenommen, bei der nicht wie üblich Forderungen, sondern gebrauchte Autos in neun Ländern verbrieft wurden. Das gab es JUVE-Informationen zufolge bei einer gerateten Transaktion in Europa noch nie.

Luxus zieht: 27-fach überzeichnet soll das Angebot des Luxus-Onlinemodehändlers Mytheresa Insidern zufolge gewesen sein. Das Unternehmen aus Aschheim bei München startet mit einem Aktienausgabekurs von je 26 US-Dollar an der New York Stock Exchange.

Mit einem Schwergewicht könnte das IPO-Jahr 2021 starten: Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 plant seine Erstnotiz an der Frankfurter Börse noch im ersten Quartal. Durch die Ausgabe neuer Aktien für den Börsengang rechnet das Unternehmen mit einem Bruttoemissionserlös von rund einer Milliarde Euro. Zudem wollen sich bestehende Anteilseigner von eigenen Papieren trennen.

Der Onlinehändler Fashionette ist seit Ende Oktober im Segment ‚Scale‘ der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.  Die Plattform für hochpreisige Modeaccessoires gehörte zuvor mehrheitlich dem Hamburger Investor Genui. Das gesamte Angebotsvolumen des IPO belief sich auf 112 Millionen Euro, wovon 37 Millionen Euro der Gesellschaft zufließen.

KKR hat eine Mehrheitsbeteiligung an dem Asset-Manager Velero übernommen. Der Finanzinvestor erwarb dabei Unternehmensanteile der Velero-Gründer Sascha Giest und Thomas Lange, die als Co-Investoren am Unternehmen beteiligt und auch als Co-CEOs weiter tätig bleiben. Neben den Anteilen erwarb KKR in Form eines Share Deals auch ein Portfolio mit rund 7.500 Wohneinheiten, womit sich Velero von einem Asset-Manager zu einem integrierten Immobilienunternehmen entwickelt.

Der Ladesäulenanbieter Compleo Charging Solutions ist an die Frankfurter Börse gegangen. Die Aktie blieb allerdings unter den Erwartungen zurück und eröffnete mit 44 Euro und so rund zehn Prozent unter dem Ausgabepreis von 49 Euro. Damit bringt es das Dortmunder Unternehmen an der Börse auf einen Wert von rund 146 Millionen Euro.

Der Wohnmobilhersteller Knaus Tabbert ist nun an der Frankfurter Börse notiert. Das Unternehmen aus dem Portfolio der niederländischen Beteiligungsgesellschaft HTP hatte die US-Investmentbank Jefferies International als Koordinatorin des Emissionskonsortiums an der Seite sowie die ABN Amro und die UniCredit Bank.

Der Rüstungskonzern Hensoldt will an die Börse gehen. Geplant ist eine Erstnotiz im Prime Standard an der Frankfurter Börse. Der Börsengang soll bis Ende des Jahres 2020 abgeschlossen sein, teilte das Unternehmen mit.