Private Equity

Der US-Finanzinvestor Paine & Partner hat den Koblenzer Gasfederproduzenten Stabilus übernommen. Verkäufer ist die britische Beteiligungsgesellschaft Montagu Private Equity, die das Unternehmen 2004 nach einem Secondary-Buy-out von der luxemburgischen Demag Holding übernommen hatte. Das Transaktionsvolumen soll damals 530 Millionen Euro inklusive Schulden betragen haben und Insidern zufolge diesmal nicht wesentlich höher liegen. Finanzierende Bank der Transaktion ist JP Morgan. Stabilus erwirtschaftete im vergangenen Jahr mit rund 3.000 Mitarbeitern in elf Ländern knapp 400 Millionen Umsatz. Die Zustimmung der Kartellbehörden steht noch aus.

Die Berliner Private Equity-Gesellschaft Odewald hat die Saargummi-Gruppe übernommen. Verkäufer des Herstellers von Karosseriedichtungen war der Investor Orlando Management. Die Landesbank Baden-Württemberg finanzierte die Transaktion.In weltweit sieben Ländern erwirtschaftete Saargummi zuletzt mit rund 3.900 Mitarbeitern - davon 800 in Deutschland - rund 390 Millionen Euro. Zu den Saargummi-Kunden zählen zahlreiche namhafte Automobilhersteller wie etwa Porsche, BMW, Daimler und General Motors. Orlando hatte die Saargummi-Gruppe im Jahr 2004 vom Energiekonzern RAG - heute Evonik - gekauft. (René Bender)

Die Beteiligungsgruppe Halder hat gemeinsam mit dem Management den bayrischen Rolladen- und Rolltorhersteller Alukon erworben. Verkäufer war der Investor Axa Private Equity, der Alukon 2004 von Granville Baird Capital Partners übernommen hatte. Seither hatte das Konradsreuther Unternehmen seinen Umsatz um rund 20 Prozent gesteigert. Zuletzt setzte Alukon mit 320 Mitarbeitern rund 71 Millionen Euro um. Die Investkredit Bank stellte die Finanzierung bereit. (René Bender)

Zurmont Madison Private Equity hat über einen Beteiligungsvertrag die Mehrheit an dem Zelthersteller Röder Zeltsysteme & Service AG übernommen. Das Unternehmen ist im geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet, wobei das Management seit 2002 insgesamt 76,2 Prozent der Röder-Aktien gehalten hat.Diese werden nun an die Udai Vermögensverwaltung GmbH übertragen, die dann zu 75 Prozent Zurmont Madison gehört. Das Röder-Management wird weiterhin mit 25 Prozent beteiligt sein und die Geschäfte der Röder-Gruppe weiterhin leiten.

Die Beteiligungsgesellschaft MBB Industries hat die Reimelt Henschel Gruppe übernommen. Verkäufer ist ein von der equinet AG beratener Private Equity Fonds. Die 13 Einzelgesellschaften der Reimelt Henschel Gruppe erwirtschafteten zuletzt einen Umsatz von über 80 Millionen Euro. Sie stellen Komponenten und Anlagen zur Verarbeitung von pulverförmigen und flüssigen Rohstoffen für die Nahrungsmittel- und Chemieindustrie her.

Der britische Investor Barclays Private Equity hat den Beleuchtungstechnikspezialisten Siteco übernommen. Verkäufer des Unternehmens mit Sitz im bayrischen Traunreut war die Beteiligungsgesellschaft JP Morgan Partners, abgewickelt wurde die Transaktion über die CCMP Capital Advisors, die sich um die Anleageverwaltung von JP Morgan Partners kümmert.

Der britische Finanzinvestor Barclays Private Equity hat zusammen mit dem Management das Nürnberger Optikunternehmen Eschenbach übernommen. Verkäufer waren die Hannover Finanz und die Familie Eschenbach. Barclays hält künftig 70 Prozent an dem Unternehmen, das Management 20 Prozent, die restlichen 10 verbleiben bei den bisherigen Gesellschaftern. Finanziert wurde die Transaktion von der IKB.

Der Finanzinvestor Granville Baird Capital Partners hat hierzulande seine mittlerweile achte Generation von Private Equity Fonds aufgelegt. Mit einem Volumen von 350 Millionen Euro ist es der zweitgrößte deutsche Mid-Cap-Buy-Out-Fonds. Anders als bei den früheren Investments in Private Equity Fonds hierzulande hat der als GmbH und Co. KG strukturierte Fonds diesmal auch seinen Sitz in Deutschland. Weitere Strukturierungsaspekte hatte der Fonds in Guernsey/Jersey sowie Schottland und Irland.

Ein Konsortium aus Actis Capital Partners, Ethos Private Equity und HarbourVest Partners hat ein Übernahmeangebot für den südafrikanischen Finanzdienstleister Alexander Forbes abgegeben.Die Offerte umfasst eine Gesellschafter- und Investmentvereinbarung und beläuft sich auf rund 870 Millionen Euro.

Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) und ihr Parallelfonds DBAG Fund V haben die Coperion-Gruppe vom Private Equity Fonds Lyceum Capital erworben.Das Transaktionsvolumen betrug knapp 300 Millionen Euro. Die Summe wurde von der Commerzbank zur Verfügung gestellt, zudem wurde die ursprüngliche Kreditfinanzierung neu zugeschnitten.

Der New Yorker Private Equity Investor Lindsay Goldberg & Bessemer (LGB) hat Ende April seine restlichen Anteile des Stahl- und Metalldistributeurs Klöckner & Co verkauft.7,2 Millionen Aktien zu einem Preis von je 46 Euro wurden im beschleunigten Bookbuilding-Verfahren bei institutionellen Investoren in Europa und den USA platziert.