Private Equity

Der US-amerikanische Life Sciences- und Technologiekonzern PerkinElmer Inc. hat über seine deutsche Tochter PerkinElmer Optoelectronics GmbH & Co. KG alle Anteile an der Elcos Electronic Components Support AG in Pfaffenhofen übernommen. Der Kaufpreis betrug 15 Millionen US-Dollar. Verkäufer waren sechs Gesellschafter, darunter der Unternehmensgründer Joachim Sieg und die Private Equity-Gesellschaft High Tech Beteiligungen GmbH und Co. KG. Elcos stellt maßgefertigte optoelektronische Bauteile für Medizin und Industrie her und hat 2004 einen Umsatz von 11,3 Millionen Dollar erzielt. Berater PerkinElmer

Die Private Equity-Investoren Apax Partners und Good Energies haben 24 Millionen Euro an Fondsgeldern in das Hochtechnologieunternehmen CSG Solar AG in Thalheim investiert. CSG hat am Firmensitz in Thüringen und in Australien eine als besonders vielversprechend geltende Technologie für dünnschichtige Solarmodule entwickelt. Die bereits bislang bei CSG als Investoren engagierten Q-Cells AG, Renewable Energy Corp. und IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH beteiligten sich ebenfalls an der Finanzierungsrunde. Berater Apax

Die Inubit AG, Anbieter von Standardsoftware für die Integration von IT-Systemen und der Automatisierung von Geschäftsprozessen, hat neue Investoren bekommen. Die Venture Capital-Häuser Ventegis Capital, IBB Beteiligungsgesellschaft und Aurelia Private Equity haben sich bei einer weiteren Finanzierungsrunde beteiligt. Die Höhe des Betrages wurde nicht veröffentlicht. Inubit möchte durch den Ausbau ihres weltweiten Partnernetzes die Internationalisierung vorantreiben. Berater Inubit, Ventegis Capital, IBB, Aurelia

Der Börsengang des Aachener Biotechnologie-Unternehmens Paion AG hat „Signalwirkung für das gesamte Börsenjahr 2005“, sagt Dr. Andreas Zanner, Experte für Börsen- und Kapitalmarktrecht bei CMS Hasche Sigle. „Die Stimmung am deutschen Kapitalmarkt entwickelt sich erheblich besser als noch vor einem Jahr.“

Der Private Equity-Investor Triton hat von dem Mischkonzern IWKA die Kasseler RMG Regel- und Messtechnik GmbH sowie deren Tochtergesellschaften in Deutschland, Großbritannien, Kanada und Polen erworben. RMG ist ein Anbieter von Produkten der Gas-, Regel- und Messtechnik und erzielte 2004 einen Umsatz von 100 Millionen Euro. Die kartellrechtliche Genehmigung steht noch aus. Berater Triton

Die US-amerikanische Private Equity-Gesellschaft Lindsay Goldberg & Bessemer (LGB) hat die Klöckner & Co. AG (KlöCo) erworben. Verkäufer waren die WestLB AG (94,9 Prozent) und die HSH Nordbank AG (5,1 Prozent). LGB soll Presseberichten zufolge 1,2 Milliarden Euro für den Stahlhändler bezahlt haben. Die Transaktion verläuft jedoch nicht ohne Komplikationen: Der ehemalige KlöCo-Eigentümer, die Balli-Gruppe, hat durch ihre Tochter Klöckner Holding am 21. Januar Klage gegen die WestLB erhoben. Das Ziel ist, den Eigentumsübergang durch Pfandrechtsausübung durch die Großbank rückgängig zu machen. Dies würde letztlich auch eine Rückabwicklung des aktuellen Verkaufs bedeuten. Balli hatte KlöCo im Jahr 2001 von E.on mit Finanzierungshilfe der WestLB erwerben wollen.

Das Düsseldorfer Private Equity-Haus Ventizz Capital Partners hat das Fundraising abgeschlossen und eine Reihe von Akquisitionen von Portfoliounternehmen unternommen. Ventizz ist insbesondere auf Secondary Buy-outs spezialisiert. Hauptinvestoren sind große Dachfondsanbieter, darunter HarbourVest Partners. Berater Ventizz

Equita, eine zur Quandt-Gruppe gehörende Beteiligungsgesellschaft, hat in einem Secondary Buy-out von dem Private Equity-Haus Halder sämtliche Anteile an der Geka-Brush GmbH erworben. Geka-Brush liefert vor allem Mascara-Bürstchen und -Verpackungen für die Kosmetikindustrie. Der Kaufpreis beläuft sich auf 44,75 Millionen Euro. (AN)

Goldman Sachs Vintage Funds hat für 220 Millionen Euro zwei von der Société Générale Capital (SG) verwaltete Private Equity-Fonds erworben. Weitere 180 Millionen sollen in einen weiteren SG-Fonds investiert werden. Berater Goldman Sachs Vintage Fonds

Das skandinavische Private Equity-Haus EQT hat durch einen Secondary Buy-out die deutsch-finnische Sanitec-Gruppe von BC Partners erworben. Medienberichten zufolge lag der Kaufpreis bei rund 1,5 Milliarden Euro. Die Transaktion wurde teilweise durch die Royal Bank of Scotland als Mandated Lead Arranger finanziert und muss noch von den Kartellbehörden genehmigt werden.

Die Württembergische und Badische Versicherung aus Heilbronn soll künftig dem Private Equity Fonds JC Flowers sowie einer der Augur Capital Group nahestehenden Gesellschaft gehören. Die WüBa konnte nach einer Phase der Restrukturierung in diesem Jahr die Rückkehr in die Gewinnzone vermelden. Wenn die Kartell- und Aufsichtsbehörden zustimmen, wäre dies die erste Übernahme eines Versicherungsunternehmens durch ein Private Equity Haus in Deutschland. Im Anschluss an der Vollzug der Transaktion ist ein Squeeze-out geplant.