IPO

Am 14. Oktober will das auf Büros spezialisierte Immobilienunternehmen Office First seine Erstnotiz im regulierten Markt der Frankfurter Börse feiern. Das Emisssionsvolumen soll 800 bis 900 Millionen Euro betragen. Damit wäre es hinter dem IPO von Innogy der zweitgrößte Börsengang des Jahres. Die RWE-Tochter startet heute mit einem Volumen von fünf Milliarden Euro an der Frankfurter Börse und legte damit den größten IPO seit der Jahrtausendwende hin.

Der Würzburger Spezialist für Isolierverpackungen Va-Q-Tec ist heute an die Frankfurter Börse gegangen. Dort notiert das 2001 gegründete Unternehmen im Prime Standard. Über den Börsengang nahm der Börsenneuling 46,1 Millionen Euro ein, gut zwei Prozent mehr als die angestrebten 45 Millionen Euro.

Die Börsenvorbereitungen der RWE-Tochter Innogy gehen in die heiße Phase: Anfang dieser Woche begann die Angebotsfrist, am 7. Oktober sollen die Papiere erstmals gehandelt werden. Die Preisspanne liegt zwischen 32 und 36 Euro. Unabhängig von der Bandbreite wird es wahrscheinlich der größte deutsche Börsengang seit dem Jahr 2000 werden.

Am 12. September soll es soweit sein: Dann will der E.on-Spin-off Uniper am regulierten Markt in Frankfurt an die Börse gehen. Bereits am Freitag dieser Woche soll die Abspaltung ins Handelsregister eingetragen werden. Der IPO wird von einem Bankenkonsortium unter der Führung von Morgan Stanley und J.P. Morgan begleitet.

Im zweiten Anlauf hat das Fintech-Unternehmen TF Bank den Sprung an die Börse geschafft: Mitte Juni wurde es an der Nasdaq Stockholm gelistet. Begleitet wurde der Börsengang im Heimatmarkt von der schwedischen Carnegie Investment Bank und der norwegischen Investmentbank ABG Sundal Collier.

Ado Properties hat seine erste Kapitalmaßnahme nach dem Börsengang ergriffen: Der Berliner Wohnungsvermieter erhöhte sein Kapitel um rund zehn Prozent und sammelte damit etwa 100 Millionen Euro ein. Die Aktienplatzierung bei institutionellen Investoren übernahm die niederländische Investmentbank Kempen & Co, die auch schon beim IPO dabei war.

Das Fintech-Unternehmen MyBucks will Ende Mai an die Frankfurter Börse gehen. Von dem IPO erhofft sich der Mikrokreditanbieter Bruttoeinnahmen von rund 34,5 Millionen Euro. Begleitet wird die Aktienemission, die aus einer Kapitalerhöhung resultiert, von Hauck & Aufhäuser.

Der hessische Autozulieferer Vibracoustic hat seinen geplanten Börsengang abgesagt und wird wohl komplett in den Besitz des baden-württembergischen Miteigentümers Freudenberg übergehen. Der schwedische Konzern Trelleborg, bislang mit 50 Prozent an Vibracoustic beteiligt, will seinen Anteil an Freudenberg verkaufen. Entsprechende Absichtserklärungen unterzeichneten die Unternehmen bereits, der endgültige Kaufvertrag wird derzeit verhandelt.

Den Abschluss der Börsengänge 2015 bildete Mitte Dezember die Potsdamer Immobiliengesellschaft Deutsche Konsum Grundbesitz. Für ihren IPO wählte sie den regulierten Markt der Berliner Börse. Rund 15 Millionen Aktien wurden im Rahmen eines technischen Listings zum Handel zugelassen, eine Kapitalerhöhung erfolgte im Rahmen des IPO nicht. Als Listing Agent fungierte Oddo Seydler.

Der Hamburger Windanlagenhersteller Senvion – früher als Repower Systems bekannt – soll an die Börse zurückkehren. Der Mehrheitseigner Centerbridge will das Unternehmen noch im ersten Halbjahr an das Premiumsegment der Frankfurter Börse bringen. Der geplante Zuschnitt der Transaktion ist eher ungewöhnlich.

In zwei Wochen soll mit dem Biotechnologie-Spezialisten Brain das erste Unternehmen in diesem Jahr im Regulierten Markt in Frankfurt an die Börse gehen. Noch gut eine Woche läuft die Zeichnungsfrist, die Erstnotiz ist für den 9. Februar geplant. Die Bank Oddo Seydler begleitet die Transaktion.