Private Equity

Das Berliner Unternehmen First Sensor hat einen neuen Großaktionär: Der amerikanisch-schweizerische Elektronikkonzern Tyco Electronics Connectivity (TE Connectivity) sicherte sich zunächst den 40-prozentigen Anteil an First Sensor, den die Münchner Beteiligungsfirma Deutsche Private Equity (DPE) hielt. Anschließend unterbreitete der Konzern ein öffentliches Übernahmeangebot für die verbliebenen First Sensor-Anteile. Nach Ablauf der Annahmefrist Anfang September hält er nun gut 70 Prozent aller Aktien. Die Transaktion bedarf außenwirtschaftlicher und fusionskontrollrechtlicher Genehmigungen.

Der französische Finanzinvestor Ardian hat den Spielzeughersteller Schleich verkauft. Für einen nicht genannten Kaufpreis wechselte das schwäbische Unternehmen in die Hände der Schweizer Beteiligungsgesellschaft Partners Group. Schleich ist besonders bekannt für Hartgummitiere und -figuren wie die Schlümpfe.

Das Management der NSO Group hat mit Unterstützung des Investors Novalpina das Cybersicherheitsunternehmen gekauft. Verkäufer sind die Beteiligungsgesellschaft Francisco Partners und weitere Gesellschafter. Abgesichert wird der schätzungsweise eine Milliarde Dollar (rund 880 Millionen Euro) schwere Deal mit einer Finanzierung.

Der internationale Private Equity-Investor HgCapital hat die Medifox-Gruppe erworben, einen Entwickler und Vertreiber von Software im Pflegesektor. Das Unternehmen mit Stammsitz in Hildesheim wurde zuvor mehrheitlich von dem Eigenkapitalfonds German Equity Partners IV des Finanzinvestors ECM Equity Capital Management gehalten. Neben HgCapital bringen weitere Investoren über einen speziellen Fonds zusätzliches Kapital ein.

Diese Transaktion im Verteidigungssektor war komplex: Das britische Rüstungsunternehmen QinetiQ erwarb die deutsche E.I.S. Aircraft Operations, die Schulungen für die zivile und militärische Luftfahrt anbietet. Diese war bislang Teil der E.I.S. Group, die wiederum dem Private Equity Fonds EQT Mid Market gehört. Der Carve-Out des Geschäftsbereiches erfolgte parallel zum Verkauf. QinetiQ zahlte 70 Millionen Euro.

Die Londoner Private-Equity-Gesellschaft Duke Street übernimmt A-Rosa, den führenden deutschen Anbieter von Flusskreuzfahrten. Verkäufer ist die Düsseldorfer Private Equity-Gesellschaft Waterland, die das in Rostock und Chur in der Schweiz ansässige Unternehmen 2009 erworben hatte.

Der Schweizer Private-Equity-Investor Capvis hat die Mehrheit an der Thermamax-Gruppe von der Familie Darmstädter erworben. Minderheitgesellschafter Brockhaus Private Equity, der bereits seit 2015 an Bord ist, wird weiterhin in Thermamax investiert bleiben. Auch das Management um CEO Ralf Großhauser bleibt bestehen.

Der schwäbische Industriekeramikhersteller Ceramtec bekommt einen neuen Private-Equity-Eigentümer. Das britische Investmenthaus Cinven verkauft das Plochinger Unternehmen an BC Partners. In Medienberichten ist von einem Kaufpreis von fast 2,6 Milliarden Euro die Rede. Bei seinem Einstieg vor vier Jahren hatte Cinven rund 1,5 Milliarden Euro gezahlt.

Das Private-Equity-Haus Blackstone hat den Darmstädter Mess- und Verfahrenstechniker Schenck Process übernommen. Verkäufer war der Finanzinvestor IK Investment, der das Unternehmen 2007 gekauft hatte. Medienberichten zufolge soll die Transaktion zwischen 700 bis 800 Millionen Euro schwer sein. Eine Bestätigung dafür gibt es aber nicht.

Das Private-Equity-Unternehmen Silverfleet hat die Pumpenfabrik Wangen aus dem Allgäu übernommen. Die Mehrheitsanteile hielten bislang private Anteilseigner. Wenn die Kartellbehörden den Deal genehmigen, will das auf den Mittelstand fokussierte PE-Haus Silverfleet das internationale Wachstum vorantreiben. Blackrock hat die Transaktion mit ihrem Debt Fonds finanziert – eine deutsche Premiere für die amerikanische Fondsgesellschaft.

Der Zahlungsdienstleister ICP hat eine weitere Sparte verkauft: Er veräußerte die ICP Transaction Solution samt internationaler Töchter an ein Konsortium aus sechs Private Equity-Investoren. Zu diesen gehören unter anderem Paarl Equity, Operando Partners und die Kapitalgesellschaft Lautica.