Private Equity

Die Buchhandelskette Thalia hat die Buch & Kunst-Gruppe übernommen. Verkäufer war der Finanzinvestor Barclays Private Equity, der seit 2000 Mehrheitseigner der Gruppe war.

Der Finanzinvestor BPE Private Equity hat die StrikoWestofen GmbH von der Deutschen Beteiligungs AG (DBAG) und deren Tochtergesellschaft Hochtemperatur Engineering (HTE) GmbH übernommen. Finanziert wurde die Transaktion von der HVB. StrikoWestofen entwickelt Schmelz-, Dosier- und Recyclinganlagen für Metalle.

Die Österreichische Post hat die Mehrheit am Logistikunternehmen Trans-o-flex GmbH erworben. Verkäufer sind Odewald & Cie. und die Alpha-Gruppe, beides Private Equity Fonds. Sie veräußerten 74,9 Prozent ihrer Trans-o-flex-Beteiligung, halten jedoch weiterhin die restlichen Anteile. Laut Presseberichten zahlte die Österreichische Post zwischen 300 und 350 Millionen Euro. Erst im März 2006 hatte die Deutsche Post den Logistiker an die beiden Investoren verkauft. Finanzberater der Österreichischen Post war Goldman Sachs. Die Deutsche Bank begleitete die Veräußerer.

Axa Private Equity hat über 70 Prozent der Anteile an dem Spezialchemieunternehmen CABB vom niederländischen Private-Equity-Investor Gilde Buy-out Fund erworben. Die übrigen Anteile hält das Management. CABB beschäftigt an zwei Produktionsstandorten in Deutschland rund 300 Mitarbeiter und rechnet für 2006 mit einem Umsatz von rund 140 Millionen Euro.

Die dänische Private Equity-Gesellschaft Kristensen Properties A/S hat zwei Wohnungsimmobilienportfolios im Wege von Asset- und Share Deals erworben. Verkäufer war die Unternehmensgruppe Christa Brigitte Güntermann/Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Bub.Das Gesamtvolumen der Transaktion lag bei mehr als 400 Millionen Euro. Die Finanzierung erfolgte über börsennotierte Optionsanleihen und Konsortialkredite. Lead Arranger und Konsortialführer war die HSH Nordbank Kopenhagen. Kristensen Properties A/S tritt in Deutschland seit einigen Jahren verstärkt als Investor auf, unter anderem für große Wohnungsimmobilienbestände. (Tanja Podolski)

Mit Findos Investor ist ein neuer unabhängiger Private-Equity-Fonds auf dem deutschen Markt erschienen. Initiatoren und Geschäftsführer sind Hans Freudenberg, Olaf Rogowski und Dr. Wolfgang Ziegler. Die Investoren sind deutsche Familiengesellschaften.Der Fonds verfügt nach eigenen Angaben über ein jährlichen Gesamt-Investitionsvolumen von mehr als 750 Millionen Euro. Der Fonds übernimmt, ganz oder mehrheitlich, mittelständische Unternehmen mit einem Umsatz bis 250 Millionen Euro.

Die Private Equity-Gruppe Apax Partners hat sich mit 150 Millionen Euro an dem vor allem in Osteuropa tätigen TV-Sender CME beteiligt. Dabei gründeten Apax und CME-Gründer und Mehrheitsaktionär Ronald Lauder ein Gemeinschaftsunternehmen. Der Finanzinvestor hält daran 49,7 Prozent, die restlichen 50,3 Prozent verbleiben bei der Familie Lauder. CME unterhält TV-Stationen in sechs zentral- und osteuropäischen Ländern, darunter Kroatien, Slowenien und der Ukraine.

Die Deutsche Bank hat den englischen Vermögensverwalter Tilney Investment Management vom Private Equity-Investor Bridgepoint und dem Tilney Management übernommen. Der Kaufpreis lag nach Medienberichten bei rund 500 Millionen Euro. Tilney zählt zu den fünf größten unabhängigen Vermögensverwaltern Großbritanniens. Das Unternehmen verwaltet für rund 15.000 Kunden umgerechnet etwa zehn Milliarden Euro und beschäftigt 330 Mitarbeiter.

Der britische Finanzinvestor Barclays Private Equity hat die Ratioform Verpackungsmittel GmbH vom bisherigen Alleininhaber und Unternehmensgründer Thomas Krieg erworben. Im Rahmen der Transaktion beteiligten sich Thomas Krieg sowie der Ratioform-Geschäftsführer Michael Vollmer wiederum rück. Finanziert wurde der Deal von der Helaba. Ratioform mit Sitz im bayerischen Pliening bietet über 2.500 Produkte für gewerbliche Kunden an und ist damit in Deutschland der führende Versandhändler für Verpackungsmittel.

Der Private Equity Investor Triton hat den Goldbacher Bekleidungshersteller Basler erworben. Verkäufer sind die Private-Equity-Investoren Alpha und Quilvest. Basler hatte im Geschäftsjahr 2004/2005 nach Medienberichten einen Umsatz von rund 156,6 Millionen Euro erzielt.

Die Stuttgarter Süd Private Equity GmbH und der Frankfurter Investor DZ Equity Partner haben gemeinsam mit dem Management die Schweizer Myonic GmbH erworben. Verkäufer des Herstellers von Miniaturpräzisionskugellagern ist die Züricher Capvis Equity Partners AG, die seit 1999 an dem Unternehmen beteiligt war. Myonic produziert schwerpunktmäßig für die Medizin- oder Raumfahrttechnik und erzielte im vergangenen Jahr an vier Standorten im schweizerischen Leutkirch, dem britischen Milton Keynes sowie in Ringwood (USA) und Roznow (Tschechien) mit 360 Mitarbeitern einen Umsatz von 26 Millionen Euro. Finanzierende Bank der Transaktion war die LBBW.