Private Equity

Die Deutsche Bank hat den englischen Vermögensverwalter Tilney Investment Management vom Private Equity-Investor Bridgepoint und dem Tilney Management übernommen. Der Kaufpreis lag nach Medienberichten bei rund 500 Millionen Euro. Tilney zählt zu den fünf größten unabhängigen Vermögensverwaltern Großbritanniens. Das Unternehmen verwaltet für rund 15.000 Kunden umgerechnet etwa zehn Milliarden Euro und beschäftigt 330 Mitarbeiter.

Der britische Finanzinvestor Barclays Private Equity hat die Ratioform Verpackungsmittel GmbH vom bisherigen Alleininhaber und Unternehmensgründer Thomas Krieg erworben. Im Rahmen der Transaktion beteiligten sich Thomas Krieg sowie der Ratioform-Geschäftsführer Michael Vollmer wiederum rück. Finanziert wurde der Deal von der Helaba. Ratioform mit Sitz im bayerischen Pliening bietet über 2.500 Produkte für gewerbliche Kunden an und ist damit in Deutschland der führende Versandhändler für Verpackungsmittel.

Der Private Equity Investor Triton hat den Goldbacher Bekleidungshersteller Basler erworben. Verkäufer sind die Private-Equity-Investoren Alpha und Quilvest. Basler hatte im Geschäftsjahr 2004/2005 nach Medienberichten einen Umsatz von rund 156,6 Millionen Euro erzielt.

Die Stuttgarter Süd Private Equity GmbH und der Frankfurter Investor DZ Equity Partner haben gemeinsam mit dem Management die Schweizer Myonic GmbH erworben. Verkäufer des Herstellers von Miniaturpräzisionskugellagern ist die Züricher Capvis Equity Partners AG, die seit 1999 an dem Unternehmen beteiligt war. Myonic produziert schwerpunktmäßig für die Medizin- oder Raumfahrttechnik und erzielte im vergangenen Jahr an vier Standorten im schweizerischen Leutkirch, dem britischen Milton Keynes sowie in Ringwood (USA) und Roznow (Tschechien) mit 360 Mitarbeitern einen Umsatz von 26 Millionen Euro. Finanzierende Bank der Transaktion war die LBBW.

Die Private Equity-Investoren 3i und Triton haben CoCreate, einen Hersteller für Industriesoftware, an die US-amerikanische HBK Private Equity Group verkauft. Das Management bleibt weiter an CoCreate beteiligt, das vor allem auf 3D-Softwarelösungen für CAD-Anwendungen spezialisiert ist. Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) sowie Capital Source (Texas) finanzierten die Transaktion. 3i und Triton hatten CoCreate im Jahr 2000 für damals rund 330 Millionen DM von Hewlett-Packard übernommen.

Die Beteiligungsgesellschaft IKB Private Equity hat 38,9 Prozent an der OPS-Ingersoll Funkenerosion GmbH erworben. Verkäufer der Anteile an dem Burbacher Werkzeug- und Maschinenbauer war das Private Equity-Haus 3i. OPS-Ingersoll ist vor allem im Bereich der Funkenerosion sowie des Hochgeschwindigkeitsfräsens tätig.

Die Celesio AG hat von der Süd Private Equity und weiteren Gesellschaftern 30 Prozent am Pharmadienstleister Pharmexx GmbH erworben. Süd Private Equity ist ein auf Private-Equity-Transaktionen spezialisiertes Tochterunternehmen der Landesbank Baden-Württemberg. Pharmexx unterstützt mit über 3.500 Mitarbeitern und Beteiligungen in 18 europäischen Ländern Pharmakonzerne beim Vertrieb und der Vermarktung von OTC- und Medizinprodukten. Der Kaufpreis für den 30-Prozent-Anteil hängt von der Ergebnisentwicklung von Pharmexx in diesem und dem nächsten Jahr ab. Zuletzt erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 57 Millionen Euro. Celesio finanzierte den Erwerb aus Eigenkapital.

Der britische Finanzinvestor Barclays Private Equity hat von der Berliner Beteiligungsgesellschaft Odewald & Compagnie die Zeitarbeitsfirma Tuja Holding übernommen. Vor gut zwei Jahren hatte Odewald die Ingolstädter Tuja gemeinsam mit dem Management erworben. Der Umsatz des Personaldienstleisters wuchs im vergangenen Jahr um 35 Prozent auf 260 Millionen Euro, nach eigenen Angaben beschäftigt Tuja europaweit rund 11.000 Mitarbeiter.

AXA Private Equity hat von der Pfleiderer AG den Geschäftsbereich Pfleiderer Track Systems übernommen. Pfleiderer erwartet aus dem Geschäft einen Netto-Buchgewinn von rund 45 Millionen Euro. Die Dresdner Bank finanzierte die Transaktion.Pfleiderer Track Systems produziert Gleissschwellen und erzielte zuletzt mit 700 Mitarbeitern an Standorten in Deutschland, den Niederlanden, Rumänien, Spanien und Ungarn einen Umsatz von 150 Millionen Euro. Der Geschäftsbereich wurde im Zuge des Verkaufs in Rail.one GmbH umbenannt.

Der Hamburger Finanzinvestor Arcadia Beteiligungen GmbH hat den Halbleiterhersteller DMS Dynamic Microsystems Semiconductor Equipment GmbH übernommen. Verkäufer der Alleingesellschafterin DMS Holding GmbH sind der Frankfurter Finanzinvestor Brockhaus Private Equity Fonds und das Management, das einen Teil des Verkaufserlöses in die Erwerberholding reinvestierte. Die Finanzierung des Deals übernahm die HSH Nordbank. DMS produziert im württembergischen Radolfzell Hardware für die Halbleiterindustrie und unterhält weitere Standorte in den USA und Asien. Zu seinen Kunden zählt das Unternehmen unter anderem Intel und Samsung.

Die WestLB AG und der Finanzinvestor Odewald & Compagnie haben die Mehrheit an der Westfalia Automotive aus Rheda-Wiedenbrück übernommen. Verkäufer war das Private Equity-Haus Granville Baird Capital Partners Adviser, das den Hersteller von Anhängerkupplungen vor sechs Jahren zusammen mit dem Management gekauft hatte. Das Management bleibt auch weiter an dem Unternehmen beteiligt. Laut Medienberichten, die sich auf Branchenkreise beriefen, lag der Kaufpreis zwischen 80 und 100 Millionen Euro. Finanziert wurde die Transaktion von der Bank of Ireland. Die 1844 gegründete Westfalia Automotive Unternehmen erzielte im vergangenen Geschäftsjahr mit mehr als 500 Mitarbeitern einen Umsatz von 97 Millionen Euro.