Private Equity

Arrow Electronics Inc., börsennotierter US-Distributor für Systemhardware und Services, hat für 131 Millionen Euro den deutschen Wettbewerber DNSint.com aus Fürstenfeldbruck übernommen. Der aus vorhandenem Investitionskapital finanzierte Kaufpreis umfasst 28 Millionen Euro an DNS-Verbindlichkeiten. Beide Unternehmen vertreiben als sogenannte Value-added-Distributoren (VAD) System-Hardware unter anderem von Sun Microsystems im Paket mit Servicedienstleistungen. Arrow, das bisher in Europa nicht vertreten war, löst bei DNS als Mehrheitseigner die Industriebank-Tochter IKB Private Equity ab. Das DNS-Management bleibt auch nach dem Verkauf operativ eingebunden. DNS erzielte im vergangenen Geschäftsjahr mit 320 Mitarbeitern in 16 europaweit verteilten Gesellschaften 275 Millionen Euro. Berater Arrow

Die Frankfurter Niederlassung der Royal Bank of Scotland (RBS) und Barclays Capital haben das Buy-out der Symrise Gruppe durch den Private Equity Fonds EQT aus dem Jahr 2002 refinanziert. Die kumulierte Kreditsumme betrug über 1,1 Milliarden Euro. Die RBS und Barclays lösten das ursprüngliche Bankenkonsortium aus J.P. Morgan und Commerzbank ab. Der Aroma- und Parfümkompositionen-Hersteller Symrise erzielt weltweit mit 5400 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von über 1,1 Milliarden Euro. Das Unternehmen entstand 2002 aus dem Zusammenschluss der beiden Traditionsunternehmen Haarmann & Reimer und Dragoco.

Der Dresdner Dioden-Hersteller Novaled hat seine zweite Finanzierungsrunde abgeschlossen und 15 Millionen Euro eingesammelt. Die Finanzierung stellte ein Konsortium um den französischen Investor Credit Agricole Private Equity. Auch die Altinvestoren, darunter TechnoStart und Dresden Fonds, beteiligten sich. Berater Novaled

Der niederländische Finanzinvestor Waterland Private Equity Fund II B.V. hat über seine Tochtergesellschaft Sportco B.V. die Karstadt Fitness GmbH von KarstadtQuelle erworben. Waterland will die Clubs in Kooperation mit der Team World of Fitness AG weiterführen. Sportco betreibt Fitnessketten in Deutschland und den Niederlanden, Team World hat mehrere Clubs im Aachener Raum. Berater Waterland

Der niederländische Private Equity Fonds Equity Estate BV hat eine Logistikimmobilie in Goch von VOS Logistik im Wege einer Sale-and-lease-back-Transaktion erworben. VOS ist Mieter des 15.000 Quadratmeter großen Objekts. Finanziert wurde die Transaktion durch die Aareal Bank in Wiesbaden. Berater Equity Estate

Allianz Private Equity Partners (APEP) hat in einer ersten Runde 400 Millionen Euro für ihren neuen Private-Equity-Dachfonds, APEP Dachfonds GmbH & Co. KG, eingesammelt. Der neue Fonds ist der erste Fund-of-Funds der Gesellschaft, der sich an institutionelle Investoren außerhalb der Allianz AG richtet. Die bisherigen Fondsinvestoren sind ausschließlich große deutsche institutionelle Investoren. Das Zielvolumen des Fonds, der weltweit in Buy-out- und Venture-Capital-Fonds investieren soll, beträgt 750 Millionen Euro. Berater APEP

Das New Yorker Private Equity-Haus Castle Harlan hat über ihren Investment-Fonds Castle Harlan Partners IV die britische Polypipe Group erworben. Veräußerer ist die IMI plc, ein Anbieter von technischen Produktions- und Retail-Lösungen. Die Transaktion umfasste 62 Einzelunternehmen und beläuft sich auf ein Volumen von rund 475 Millionen Euro.

Barclays Private Equity hat gemeinsam mit dem Management die Mehrheit an der Schneider-Gruppe in Wedel übernommen. Veräußerer sind die Familie Schneider sowie die Beteiligungsgesellschaften Hannover Finanz Gruppe und Norddeutsche Innovations- und Beteiligungsgesellschaft (eine Tochter der HVB). Die Familie Schneider bleibt weiterhin am Unternehmen beteiligt.

Der Private Equity-Investor Barclays hat 85 Prozent an der Neumayer Tekfor Gruppe von der PE-Gesellschaft Equita sowie der Gründerfamilie Neumayer erworben. An der Transaktion hat sich auch das Management der Neumayer Gruppe beteiligt, wodurch die beiden Geschäftsführer nunmehr auch Mitgesellschafter sind. Der Automobilzulieferer Neumayer Tekfor mit Sitz in Hausach unterhält mit rund 2.500 Mitarbeitern Werke in Deutschland, Italien, USA, Brasilien und Indien. Berater Barclays

BHF Private Equity Beteiligungen, jetzt firmierend unter Steadfast Capital Beteiligungen I, hat die Cetelon-Gruppe erworben. BHF übernahm dazu die im Privatbesitz gehaltenen Anteile an der Cetelon Lackfabrik Walter Stier, Cetelon Nanotechnik, Weckerle (Cetelon-Gruppe) sowie an der RSS Rechenzentrum- & Software Service. Das bisherige Management, das nach wie vor für die Unternehmensführung verantwortlich zeichnet, wurde an dem Unternehmen beteiligt. Die Fremdmittel für die Investition kamen von der Investkredit Bank. Die Cetelon-Gruppe produziert Beschichtungssysteme vor allem für die Automobil- und Unterhaltungselektronik.

Der britische Investor Fitzwilliam Capital plc hat die Aktien der Getmobile AG erworben. Verkäufer waren der Brockhaus Private Equity Fonds, Vorstandsmitglieder, der Aufsichtsrat und Privatinvestoren. Der Kaufpreis beträgt 65 Millionen Euro. Die Akquisition wurde teilweise über Aktien der Fitzwilliam Capital bezahlt, zum anderen Teil über die Aktienplatzierung am Londoner Alternative Investment Market, der London Stock Exchange und der Irish Stock Exchange finanziert. Berater Fitzwilliam