IPO

Der Industriedienstleister Ibu-tec hat den Sprung aufs Parkett geschafft. Bei der Platzierung handelte es sich um den ersten Börsengang in das neue Börsensegment ‚Scale‘, das den Entry Standard ersetzt. Die Preisspanne hatte bei 16 bis 20 Euro gelegen. Zugeteilt wurden die Aktien des Unternehmens zu 16,50 Euro. Der IPO wurde von der ICF Bank als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet.

Nur wenige Monate vor dem geplanten Börsengang holt Delivery Hero einen neuen Investor an Bord: Der südafrikanische Tech-Investor Naspers investiert rund 387 Millionen Euro. Damit wird er wohl zweitgrößter Aktionär des Essenslieferanten, hinter dem Rocket Internet steht. Zuvor hatte sich Naspers schon an dem Hamburger Fintech Kreditech beteiligt.

Es ist der bislang größte europäische Börsengang in diesem Jahr: Der Gesundheitskonzern Galenica will seine Apothekensparte an die Schweizer Börse bringen. Das Platzierungsvolumen kann bis zu 1,68 Milliarden Schweizer Franken erreichen, umgerechnet rund 1,57 Milliarden Euro, wenn auch die Mehrzuteilungsoption ausgeschöpft wird. Das Bankensyndikat wird angeführt von Citigroup, Credit Suisse und UBS.

Dem Maschinenhersteller Aumann ist der erste Börsengang des Jahres am Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geglückt. Der Ausgabepreis der Aktie lag bei 42 Euro und damit am oberen Ende der zuvor festgelegten Zeichnungsspanne zwischen 35 und 43 Euro.

Der Industrieverpackungsspezialist Mauser wechselt für umgerechnet rund 2,1 Milliarden Euro den Besitzer: Der nordamerikanische Mitbewerber BWAY übernimmt die Mauser-Gruppe vom bisherigen Eigentümer, dem Finanzinvestor Clayton Dubilier & Rice. BWAY gehört zur Beteiligungsgesellschaft Stone Canyon Industries. Bis zuletzt hatte Mauser auch einen Börsengang in New York verfolgt.

Medios ist seit Mitte Dezember im regulierten Markt der Frankfurter Börse gelistet. Die Aktien des Pharmaunternehmens sind bereits seit 2012 an der Hamburger Börse notiert. M.M. Warburg fungierte bei dem Reverse IPO als Emissionsbank.

Die Hotel-Suchmaschine Trivago ist heute an der US-Börse gestartet: Das Düsseldorfer Start-Up erzielte mit der Platzierung von nur wenigen Aktien in New York rund 287 Millionen US-Dollar, was auf eine Gesamtbewertung von rund zwei Milliarden Dollar schließen lässt. J.P. Morgan, Goldman Sachs und Morgan Stanley übernahmen auf Bankenseite die Hauptkoordination.

Der Immobilieninvestor Corestate Capital hat Anfang Oktober im zweiten Anlauf den Sprung aufs Parkett geschafft. Allerdings fiel der Börsengang kleiner aus als beim Erstanlauf 2015 anvisiert und erfolgte statt im Prime Standard im weniger stark regulierten Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse.

Am 2. Dezember soll der Batteriespezialist Varta den Weg an die Börse finden. Dies wäre der vermutlich letzte IPO des Jahres im regulierten Markt der Frankfurter Börse. Erwartet wird ein Emssionserlös von 150 Millionen Euro.

Nach dem abgesagten Börsengang vor einigen Wochen ist die IVG-Tochter Office First nun doch an Blackstone verkauft worden. Der Finanzinvestor übernimmt alle Anteile an dem mit 3,3 Milliarden Euro bewerteten Immobilienportfolio. Der Kaufpreis wurde nicht bekannt. Die IVG spricht von einer angemessenen Höhe.

Die Immobiliengesellschaft Office First hat den Börsengang verschoben, der Medikamentenversand Shop-Apotheke will den Sprung aufs Parkett wagen. Mit seinem IPO am 13. Oktober will das Unternehmen mit Sitz in Venlo einen Bruttoemissionserlös von 100 Millionen Euro erzielen. Berenberg Bank und Citigroup begleiten die Erstnotiz im regulierten Markt der Frankfurter Börse.