IPO

Die deutsche Schmid Group schließt sich mit der Mantelgesellschaft Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp. zusammen, um an der New Yorker Börse an den Start zu gehen. Der Börsenwert des fusionierten Unternehmens wurde im Rahmen der SPAC-Transaktion auf rund 600 Millionen Euro bewertet.

Die Ionos Group aus Montabaur geht an die Frankfurter Börse. Der Internetdienstleister und Telekomkonzern United Internet will die Aktien seiner Webhosting-Tochter nächste Woche zu je 18,50 bis 22,50 Euro ausgeben. Damit peilt das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 2,6 bis 3,15 Milliarden Euro an.

Die M&A-Bilanz des vergangenen Jahres kann sich sehen lassen: Drei Transaktionen hatten ein Dealvolumen, das die 10 Milliarden-Euro-Marke überschritt. Doch in mancher Transaktionspraxis macht sich neben Erschöpfung auch Katerstimmung breit. Denn zum Jahresende war vom Hype der großen Deals wenig zu spüren.

Am heutigen Donnerstag ist der Sportwagenhersteller Porsche an die Börse gegangen. Mit dem IPO sammelt die Porsche-Mutter Volkswagen rund 9,4 Milliarden Euro ein, nachdem sie in Absprache mit den beratenden Banken am Ende des Bookbuildings den Preis der Vorzugsaktien der Porsche AG auf 82,50 Euro je Vorzugsaktie festgesetzt hatte. Zum Börsenstart stieg der Preis direkt auf 84 Euro. Nach Marktkapitalisierung handelt es sich um den größten europäischen Börsengang.

Es könnte einer der größten Deals des Jahres werden: Die Porsche SE hat zugesagt, 25 Prozent plus einer Aktie am Stammkapital der Porsche AG zu erwerben, und das sogar mit Aufschlag, sofern die VW-Tochter zwischen Ende September und Jahresende an die Börse geht.

Jetzt wird es konkret: VW leitet alles in die Wege, um die Bahn für einen möglichen Börsengang der Sportwagentochter Porsche AG zu ebnen. Dazu ist der Volkswagen-Konzern eigenen Angaben zufolge mit seinem Großaktionär, der Porsche Automobil Holding, in fortgeschrittenen Verhandlungen.

Das ging schnell: Die erst im Oktober aufgelegte SPAC (Special Purpose Acquisition Company) GFJ um den ehemaligen Klöckner-CEO Gisbert Rühl hat mit Thermostatspezialistin Tado bereits eine Zielgesellschaft gefunden. Nach dem Zusammenschluss soll diese an die Börse gebracht werden. Außerdem hat die Mantelgesellschaft 468 SPAC II die IPO-Saison auf dem Frankfurter Parkett eröffnet. 

Das Pharmaunternehmen Cheplapharm aus Greifswald will an die Börse. Geplant sind der IPO und die Notierung der Aktie im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse im ersten Quartal. Zeitgleich mit den IPO-Vorbereitungen kaufte Cheplapharm ein Medizinproduktportfolio zur Behandlung verschiedener Krebsarten von Bristol-Myers Squibb.

Mercedes-Autos und -Lkw gehen getrennte Wege. Jüngst wurde die Aufspaltung des Automobilkonzerns im Handelsregister verankert, nun startete der Börsenhandel mit Daimler Truck-Papieren.

Die Aktien der Berliner Veganz Group werden jetzt im Scale Segment an der Frankfurter Börse gehandelt. Bei dem Börsengang wurden sowohl neue Aktien als auch Papiere der bisherigen Anteilseigner verkauft.

Agile Robots hat 220 Millionen US-Dollar an Investorengeld eingesammelt. Das Münchner High-Tech-Unternehmen zählt damit zu den Unicorns – also den jungen Unternehmen, die mit mehr als eine Milliarde Euro bewertet werden –, und traf damit erste IPO-Vorbereitungen. Angeführt wurde die Series-C-Finanzierungsrunde vom Softbank Vision Fund 2, der hierzulande auch schon in das E-Scooter-Start-up Tier investierte.